股票代码：603579.SH                                      股票简称：荣泰健康

债券代码：113606.SH                                      债券简称：荣泰转债




         上海荣泰健康科技股份有限公司
               2020年可转换公司债券
                临时受托管理事务报告
                      (2023年第四期〉




                      债券受托管理人z

                         (,e!g脂
                      （海口市南沙路49号通信广场二楼〉




                          二0二三年五月
                              重要声明

                                    “        ”
    万和证券股份有限公司（以下简称 万和证券        ）编制本报告的内容及信息来
                                                         ”   ”    “     ”
源于上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称 “ 荣泰健康 、 公司 或发行人 ）
                                                          u


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                                     1
一、 核准文件及核准规模
                                                            “
     荣泰健康于2020年9月11日取得中国证券监督管理委员会 《关于核准上
海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】
2139号） ”文核准。 批复核准荣泰健康向社会公开发行面值总额6亿元可转换公
司债券， 期限6年。

二、 本次公司债券的基本情况

      〈 一 〉债券名称
                                                                             ／
                                                                  “
     上海荣泰健康科技股份有限公司2020年可转换公司债券（以下简称 本次债        喝
                                                                             ．ζ
  ”
券 ）。

      （二〉债券代码及简称                                                   、运
     债券代码：113606.SH；债券简称： 荣泰转债。

      （三〉本次债券发行日期

     本次债券发行日为2020年10月30日。

      （四〉票面金额和发行价格

     本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。

      （五〉债券期限

     本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2020年10月
30 日至2026年10月29 日。

      （六〉募集资金量及募集资金净额

     本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币60 000.00万元 （含发行费
用〉， 募集资金净额为59,398.23万元。

      〈七〉募集资金用途

     本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入
浙江湖州南泪荣泰按摩椅制造基地项目。

      〈八〉票面利率

                                  2
       本次发行的可转债票面利率第 一 年 0.50% 、 第二年 0.70%、 第三年 1.00% 、
第四年 1.50% 、 第五年 2.50% 、 第六年 3.00%。

        〈九）还本付息的期限和方式

       本次发行的可转换公司债券采用每年付息 一 次的付息方式，到期归还本金和
最后一 年利息。

       1、 年利息计算

       年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满 一 年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：

       I=B × i。

       I： 指 年利息额：

       B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “ 当年”或
  ”
年 ）付息债权登记日持有的可转换公司｛责券票面总金额：

       i： 可转换公司债券的当年票面利率。

       2、 付息方式

        Cl）本次发行的可转换公司债券采用每年付息 一 次的付息方式， 计息起始
日为可转换公司债券发行首日。

         (2）付息曰： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下 一 个工作日，）I顶延期间
不另付息。 每相邻的两个付息日之间为 一 个计息年度。

         (3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前 一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前
 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

         (4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

         （十〉转股期限




                                       3
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第 一 个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年5月5日至
2026年10月29日止）。

         〈十一 ）初始转股价格

    本次发行的可转债的初始转股价格为33.32元／股，不低于《上海荣泰健康科
                                                             “
技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称 《募集说明
书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、     、〈
除息调整后的价格计算 ）和前 → 个交易日公司股票交易均价。                   飞
    前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额／该


                                                                            、'
二十个交易日公司股票交易总量；前 一个交易日公司股票交易均价＝前 一个交易
                                                                             ’t
日公司股票交易总额／该日公司股票交易总量。

         （十二〉转股价格的调整

     转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送红股、转
增股本、 增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式
如下：

     派送股票股利或转增股本：Pl=PO/ (l+n) ;

     增发新股或配股：Pl= (PO+A也） (/} +k) ;

     上述两项同时进行：Pl= (PO +A× k)   (/l+n+k)

     派送现金股利：Pl=PO-D

     上述三项同时进行：Pl= (PO-D+A× k) I (1 +n十 k）。

     其中：PO为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股
或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，Pl为调整后转
股价。

     当公司出现上述股份和／或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转


                                   4
股价格调整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期
 （如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或
之后， 转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执
行。

       当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和／或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时， 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转 股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。

        （十三〉转股价格向下修正条款

       1、修正条件及修正幅度

       在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

       上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行 表决时， 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一
     交易日均价之间的较高者，同时， 修正后的转股价格不得低于最近 一期经审计
的每股净资产值和股票面值。

       若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

       2、修正程序

       如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等
有关信息。 从转股价格修正日起， 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。



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