股票代码：603579.SH                                      股票简称： 荣泰健康

债券代码：113606.SH                                      债券简称： 荣泰转债




        上海荣泰健康科技股份有限公司
               2020年可转换公司债券
                临时受托管理事务报告
                      (2023年第五期〉




                      债券受托管理人z

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                      〔海口市南沙路49号通信广场二楼〉




                           二O二三年六月
                             重要声明

                                  “         ”
    万和证券股份有限公司 （以下简称 万和证券 ）编制本报告的内容及信息来
源于上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称
对外公布的公开信息披露文件以及发行人向万和证券提供的资料。

    万和证券按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为
准则》等规定以及募集说明书和受托管理协议的约定编制本报告。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
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                                   1
一、核准文件及核准规模

       荣泰健康于2020年9月11日取得中国证券监督管理委员会“ 《关于核准上
海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】
        ”
2139号） 文核准。 批复核准荣泰健康向社会公开发行面值总额 6亿元可转换公
司债券， 期限6年。

二、 本次公司债券的基本情况

       （ 一 〉债券名称
                                                                  “
       上海荣泰健康科技股份有限公司2020年可转换公司债券（以下简称 本次债
  ”
券 ）。

       〈二〉债券代码及简称

       债券代码：113606.SH；债券简称： 荣泰转债。

        （三〉本次债券发行日期

       本次债券发行日为2020年10月30日。
                                                                             ．
        〈四）票面金额和发行价格                                              、
                                                                                、
       本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元， 按面值发行。                ．
                                                                                     、
                                                                                        、
        （五〉债券期限
                                                                             、
       本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2020年10月
30 日至2026年10月29日。

        〈六〉募集资金量及募集资金净额

       本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币60,000.00万元 （含发行费
用）， 募集资金净额为纱398.23万元。

        〈七）募集资金用途

       本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入
浙江湖州南溥荣泰按摩椅制造基地项目。

        （八〉票面利率

                                    2
   本次发行的可转债票面利率第一 年 0.50%、 第二年 0.70%、 第三年 1.00% 、
第四年 1.50%、 第五年 2.50%、 第六年 3.00% 。

      〈九〉还本付息的期限和方式

   本次发行的可转换公司债券采用每年付息一 次的付息方式，到期归还本金和
最后 一 年利息。

    1、 年利息计算

    年利息指 可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满 一 年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为 ：

    I=B × i。

    I： 指 年利息额；
                                                           “         ”   “
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 当年 或 每
年” ）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

    i： 可转换公司债券的当年票面利率。

    2、 付息方式

      (1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一 次的付息方式， 计息起始
日为 可转换公司债券发行首日。

      (2）付息曰： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日， 则顺延至下 一 个工作日，！｜民延期间
                                        一
不另付息。 每相邻的两个付息日之间为          个计息年度。

      (3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为 每年付息日的前 一 交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付 当年利息。 在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

      (4） 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

      （十）转股期限




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