仙鹤股份有限公司




2023 年第三次临时股东大会

         会议资料



     股票代码：603733




          中国衢州

        二〇二三年八月
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                                              目        录


会议议程 .......................................................................................... 3

会议须知 .......................................................................................... 5

议案一：关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案 ................................ 6




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                         仙鹤股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会会议议程


   一、 会议时间：
   现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）14 点 00 分
   网络投票时间：
    1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2023 年 8 月 31 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    2、通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）9:15-
15:00。
    二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式
    三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室
    四、出席人员：
    1、截至 2023 年 8 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东；
    2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是
公司的股东；
   3、公司董事、监事及高级管理人员；
   4、公司聘请的律师。
   五、会议主持：公司董事长王敏良先生
   六、审议事项：
    1、关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案。
    七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。
    八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公
司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知”。
    九、现场会议议程：

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1、主持人宣布会议开始
2、会议出席情况及会议议程
3、推选计票人和监票人、发放表决票
4、审议议案（含股东发言提问环节）
5、填写现场表决票并投票
6、休会，统计现场及网络表决结果
7、复会，宣布会议表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束




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                         仙鹤股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会参会须知


    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股
份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下：
    一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证
明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）证券部为股东大会办事机构，
具体负责大会有关各项事宜。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
    四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的
内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东
发言时间一般不超过五分钟。
    五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限
公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。




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议案一
                               仙鹤股份有限公司
            关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案


各位股东、股东代表：


    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公
开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人
民币 20.50 亿元，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的
20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。
    （三）可转债转股期限及转股价格调整情况
    根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“鹤 21 转债”
自发行结束之日（2021 年 11 月 23 日）起满 6 个月后的第一个交易日起可转换
为公司股份，转股期限为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。 鹤 21 转债”
的初始转股价格为 39.09 元/股，目前转股价格为 26.92 元/股。历次转股价格调
整情况如下：
    1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7
月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于
利润分配调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。
    2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了

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《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自
2022 年 8 月 3 日起由 38.74 元/股调整为 27.23 元/股。具体内容详见公司于 2022
年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公
司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。
    3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2023 年 6
月 19 日起由 27.23 元/股调整为 26.92 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月
13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于
实施 2022 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-
051）。


    二、可转债转股价格向下修正条款与触发情况
    （一）转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一
个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

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    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    （二）转股价格修正条款触发情况
    截至 2023 年 8 月 15 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（26.92 元/股×80%=21.54 元/股）
的情形，已触发“鹤 21 转债”转股价格的向下修正条款。
    公司董事会为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，
提议向下修正“鹤 21 转债”转股价格，并于 2023 年 8 月 15 日经公司第三届董
事会第十四次会议审议通过了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均
价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“鹤
21 转债”的转股价格（即 26.92 元/股），则“鹤 21 转债”转股价格无需调整。
    同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
    特别提示：上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。


    本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。现提请各位股东、股
东代表审议。




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                                                           2023 年 8 月 31 日




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