华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告
股票代码：603799            股票简称：华友钴业              公告编号：2023-095
转债代码：113641            转债简称：华友转债


                     浙江华友钴业股份有限公司
              关于“华友转债”转股价格调整的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     调整前转股价格：84.00元/股
     调整后转股价格：81.53元/股
     华友转债本次转股价格调整实施日期：2023年7月7日


    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，浙江华友钴业股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76 亿元可转换公司债券
（债券简称：华友转债，债券代码：113641）。转股期限为 2022 年 9 月 2 日至 2028
年 2 月 23 日，初始转股价格为 110.26 元/股。

    一、转股价格调整依据

    根据中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行全球存托
凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕708 号），公司本次发
行 50,000,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），
其中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券总
额为 100,000,000 股 A 股股票，本次发行的价格为每份 GDR 11.65 美元，折合人民
币每股新增基础证券 A 股股票 42.03 元（按定价日当日，即 2023 年 7 月 3 日，中国
人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价进行折算）。公司已就本次发行
GDR 对应的新增基础证券 A 股股票取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公


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                                   华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告
司出具的《证券变更登记证明》。

    根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）相关条款约定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使
公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按相应的公式进行转股价格的调整。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    根据募集说明书相关条款约定，本次因发生增发新股相关事宜，公司将按下述
公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

    派送现金股利：P1=P0－D

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    公司因发生增发新股事宜，适用调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中 P0
为 84.00 元/股，A 为 42.03 元/股，k 为 6.25%，股份总数以本次增发新股前且不考
虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 1,599,450,385 股为计算
基础，“华友转债”转股价格将由原来的 84.00 元/股调整为 81.53 元/股。调整后的
“华友转债”转股价自 2023 年 7 月 7 日起生效。“华友转债”将于 2023 年 7 月 6
日停止转股，2023 年 7 月 7 日起恢复转股。


   特此公告。
                                             浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 5 日



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