浙江华友钴业股份有限公司
关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在
瑞士证券交易所上市的发行情况报告
根据中国证券监督管理委员会向浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华
友钴业”“本公司”或“公司”）发出的《关于核准浙江华友钴业股份有限公司
首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕
708 号）和瑞士交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）出具的《关
于浙江华友钴业股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（Glob a l
Depositary Receipts, “GDR”）并于 2023 年 7 月 7 日（注：如无特别说明，本报告
中所列日期均指北京时间）在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange，以下简称
“瑞交所”）正式挂牌上市交易（以上统称“本次发行上市”或“本次发行”）。
现将相关发行具体情况公告如下：
一、境外发行上市情况报告
（一）本次发行情况概述
1、基本信息
发行人名称：浙江华友钴业股份有限公司
境内证券简称：华友钴业
境内证券代码：603799.SH
GDR 证券全称：Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.
GDR 上市代码：HUAYO
本次 GDR 发行境外证券市场：瑞士证券交易所
2、本次发行相关时间节点
（1）本次发行的内部决策程序
2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，并于 2022 年
11 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR
并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
等本次发行上市相关议案。公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股
票不超过本次发行前公司普通股总股本的 10%（据截至 2022 年 10 月 27 日公司
的总股本测算，不超过 159,792,288 股（包括因任何超额配股权获行使而发行的
证券（如有）））。
（2）境外监管机构同意本次发行的情况及时间
公司于 2022 年 12 月 21 日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行 GDR
并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，并于 2023 年 7 月 3 日就本次发行的招
股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，同意本公司根据
《瑞士证券交易所存托凭证标准》发行 GDR 在瑞士证券交易所上市。
（3）本次发行簿记建档时间
本次发行为国际市场发行。公司于 2023 年 7 月 3 日收市后启动发行，并于
当晚确定 GDR 发行价格、发行结果等事宜。
（4）资金到账时间
本次发行 GDR 募集资金到账时间为 2023 年 7 月 7 日。
（5）本次发行证券上市时间
根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的 GDR 已于
瑞士时间 2023 年 7 月 7 日正式在瑞士证券交易所上市。
3、本次发行证券概况
（1）本次发行证券的类型：GDR；
（2）本次发行的数量及占发行后总股本比例：公司本次发行的 GDR 数量
为 50,000,000 份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 100,000,000 股，占发行后
总股本数 5.88%。本次发行未设置超额配售权；
（3）本次发行的证券面值：每份 GDR 面值为人民币 2 元，代表 2 股每股
面值人民币 1 元的新增 A 股股票；
（4）与基础证券转换比例：每份 GDR 代表 2 股公司新增 A 股股票；
（5）GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期：根据《境内外证券交易所
互联互通存托凭证业务监管规定》的要求，本次发行的 GDR 自上市之日 120 日
内不得转换为境内 A 股股票；
（6）本次发行的发行方式：国际发行；
（7）本次发行的承销方式：代销；
（8）本次发行的上市方式：GDR 发行上市；
（9）本次发行的发行价格及其与基准价格的比率：本次发行的最终价格为
每份 GDR 11.65 美元，发行定价为定价基准日（不含当日）前 20 个交易日基础
股票收盘价均价的 90%；
（10）募集资金总额：约为 5.83 亿美元，扣除承销相关费用后实际到账约
为 5.76 亿美元；
（11）本次发行的费用明细：
序号 项目 金额（万元人民币）
1 承销费相关费用 4,463.06
2 律师费用 1,419.59
3 会计师费用 318.87
4 其他中介费用与上市费用 214.51
合计 6,416.03
注：以上为中介费用为不含税金额，部分中介机构以美元支付上市费用；此处所列发行费用
为根据各中介委任协议中相关费用条款所预估的费用情况，最终具体金额待根据各中介机构
所出具的发票/账单确定；汇率系按 2023 年 7 月 7 日人民银行美元兑人民币汇率中间价 7.2054
换算。
4、发行前后股权结构的变化情况
（1）本次新增基础 A 股股票上市情况
本次新增基础 A 股股票上市数量为 100,000,000 股，于 2023 年 7 月 7 日在
上海证券交易所上市，本次新增基础 A 股股票上市后公司股本总数变更为
1,699,465,141 股（不考虑 2023 年 7 月 2 日后新增可转债转股的情况）。
（2）本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前（截至 2023 年 7 月 2 本次发行完成后（不考虑 2023 年 7 月
日） 2 日后新增可转债转股的情况）
股份类别
股份比例 股份比例
股份数量（股） 股份数量（股）
(%) (%)
非 GDR 对应的 A 股 1,599,465,141 100.00 1,599,465,141 94.12
GDR 对应的 A 股 - - 100,000,000 5.88
合计 1,599,465,141 100.00 1,699,465,141 100.00
本次发行前（截至 2023 年 6 月 30 日），公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 1 持股数量（股） 持股比例 2(%)
1 华友控股集团有限公司 260,313,967 16.28%
2 陈雪华 110,006,461 6.88%
3 香港中央结算有限公司 87,531,589 5.47%
4 杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙） 54,831,293 3.43%
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票
5 型证券投资基金 24,855,783 1.55%
6 中信证券股份有限公司 17,354,438 1.09%
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小
7 盘混合型开放式证券投资基金 15,850,696 0.99%
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型
8 11,756,131 0.74%
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票
9 型证券投资基金 10,602,329 0.66%
10 郁爱如 9,301,340 0.58%
合计 602,404,027 37.67%
注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的
登记股东名册排列。
2、上述表格中数据因四舍五入的原因，存在合计与各分项之和不等的情况。
本次发行完成后（截至 2023 年 7 月 4 日），公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 1 持股数量（股 ） 持股比例 3（%）
1 华友控股集团有限公司 260,313,967 15.32
2 陈雪华 110,006,461 6.47
序号 股东姓名/名称 1 持股数量（股 ） 持股比例 3（%）
3 Citibank, National Association2 100,000,000 5.88
4 香港中央结算有限公司 82,304,399 4.84
5 杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙） 54,831,293 3.23
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证
6 24,855,783 1.46
券投资基金
7 中信证券股份有限公司 16,793,040 0.99
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混
8 15,850,696 0.93
合型开放式证券投资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券
9 11,756,131 0.69
投资基金
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证
10 10,602,329 0.62
券投资基金
合计 687,314,099 40.43
注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登
记股东名册排列。
2、Citibank, National Association（花旗银行）为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证
券 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A
股股票。
3、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。
本次发行前后，公司控股股东为华友控股集团有限公司，实际控制人为陈雪
华。本次发行未导致公司控制权发生变化。
（二）证券认购及限售情况
1、特定投资者认购情况
占发行
类型（基石/ GDR 获配 是否存在收益互换等类似协
序号 投资人名称 注册地 实际认购方 限制转换期 后总股
锚定） （份） 议安排 1
本比例
1 JP Morgan Securities Plc 英国 JP Morgan Securities Plc 锚定投资者 9,937,000 120 个自然日 1.17% 否
Morgan Stanley & Co. Morgan Stanley & Co.
2 英国 锚定投资者 6,000,000 120 个自然日 0.71% 否
International PLC International PLC
CHENGXIN LITHIUM
盛新锂能集团股份有限
3 INTERNATIONAL 中国香港 锚定投资者 4,044,228 120 个自然日 0.48% 否
公司
CO.,LIMITED
华安基金-珠江 7 号新能
深圳市前海弘盛技术有
4 源 QDII 单一资产管理计 中国内地 锚定投资者 1,180,000 120 个自然日 0.14% 否
限公司
划
上海迎水投资管理有限 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 17,700 120 个自然日 0.00%
公司 互换业务实现资金出境
中邮永安（上海）资产 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 11,800 120 个自然日 0.00%
CSI Capital Management 英属维尔 管理有限公司 互换业务实现资金出境
5
Limited 京群岛 中国银河证券股份有限 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 34,372 120 个自然日 0.00%
公司 互换业务实现资金出境
浙江君颐资产管理有限 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 11,800 120 个自然日 0.00%
公司 互换业务实现资金出境
占发行
类型（基石/ GDR 获配 是否存在收益互换等类似协
序号 投资人名称 注册地 实际认购方 限制转换期 后总股
锚定） （份） 议安排 1
本比例
是，通过中信证券跨境收益
浙江青展实业有限公司 锚定投资者 4,120,200 180 个自然日 0.48%
互换业务实现资金出境
是，通过中信证券跨境收益
西藏亿纬控股有限公司 锚定投资者 858,400 120 个自然日 0.10%
互换业务实现资金出境
宁波梅山保税港区凌顶 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 475,000 120 个自然日 0.06%
投资管理有限公司 互换业务实现资金出境
深圳市恒泰融安投资管 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 750,000 120 个自然日 0.09%
理有限公司 互换业务实现资金出境
上海一村投资管理有限 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 30,000 120 个自然日 0.00%
公司 互换业务实现资金出境
横琴广金美好基金管理 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 2,368,200 120 个自然日 0.28%
有限公司 互换业务实现资金出境
浙江永安资本管理有限 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 150,000 120 个自然日 0.02%
公司 互换业务实现资金出境
上海明汯投资管理有限 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 713,300 120 个自然日 0.08%
公司 互换业务实现资金出境
上海千宜投资管理中心 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 118,900 120 个自然日 0.01%
（有限合伙） 互换业务实现资金出境
中国国际金融股份有限 是，通过中信证券跨境收益
锚定投资者 550,000 120 个自然日 0.06%
公司 互换业务实现资金出境
占发行
类型（基石/ GDR 获配 是否存在收益互换等类似协
序号 投资人名称 注册地 实际认购方 限制转换期 后总股
锚定） （份） 议安排 1
本比例
CSI Capital Management
锚定投资者 130,000 120 个自然日 0.02% 否
Limited
是，通过中信证券跨境收益
中信证券股份有限公司 锚定投资者 3,006,100 120 个自然日 0.35%
互换业务实现资金出境
Guotai Junan Financial
锚定投资者 340,000 120 个自然日 0.04% 否
Products Limited
Guotai Junan Investments
是，通过国泰君安证券跨境
(Hog Kong) Limited 锚定投资者 1,565,000 120 个自然日 0.18%
收益互换业务实现资金出境
Company
Guotai Junan Financial E.I.P. China Multi- 是，通过国泰君安证券跨境
6 中国香港 锚定投资者 425,000 120 个自然日 0.05%
Products Limited Strategy Fund SP 收益互换业务实现资金出境
BOOTHBAY
是，通过国泰君安证券跨境
DIVERSIFIED ALPHA 锚定投资者 425,000 120 个自然日 0.05%
收益互换业务实现资金出境
FUND LTD
是，通过国泰君安证券跨境
Barclays Bank PLC 锚定投资者 470,000 120 个自然日 0.06%
收益互换业务实现资金出境
Goldman Sachs Goldman Sachs
7 英国 锚定投资者 2,550,000 120 个自然日 0.30% 否
International International
China Pacific Life China Pacific Life
8 中国内地 锚定投资者 1,100,000 120 个自然日 0.13% 否
Insurance Co., Ltd Insurance Co., Ltd
占发行
类型（基石/ GDR 获配 是否存在收益互换等类似协
序号 投资人名称 注册地 实际认购方 限制转换期 后总股
锚定） （份） 议安排 1
本比例
Citigroup Global Markets Citigroup Global Markets
9 英国 锚定投资者 1,000,000 120 个自然日 0.12% 否
Limited Limited
Huatai Capital Investment
锚定投资者 170,000 120 个自然日 0.02% 否
Limited
北京平凡私募基金管理 是，通过华泰证券跨境收益
锚定投资者 55,000 120 个自然日 0.01%
Huatai Capital Investment 有限公司 互换业务实现资金出境
10 中国香港
Limited 北京华软新动力私募基 是，通过华泰证券跨境收益
锚定投资者 25,000 120 个自然日 0.00%
金管理有限公司 互换业务实现资金出境
是，通过华泰证券跨境收益
申万宏源证券有限公司 锚定投资者 170,000 120 个自然日 0.02%
互换业务实现资金出境
11 UBS AG 瑞士 UBS AG 锚定投资者 770,000 120 个自然日 0.09% 否
Jump Trading Pacific Pte. Jump Trading Pacific Pte.
12 新加坡 锚定投资者 255,000 120 个自然日 0.03% 否
Ltd Ltd
Oasis Management Oasis Management
13 开曼群岛 锚定投资者 680,000 120 个自然日 0.08% 否
Company Ltd. Company Ltd.
MERRILL LYNCH MERRILL LYNCH
14 英国 锚定投资者 680,000 120 个自然日 0.08% 否
INTERNATIONAL INTERNATIONAL
Athos Asia Event Driven Athos Asia Event Driven
15 开曼群岛 锚定投资者 280,000 120 个自然日 0.03% 否
Master Fund Master Fund
16 FMAP ACL Limited 开曼群岛 FMAP ACL Limited 锚定投资者 175,000 120 个自然日 0.02% 否
占发行
类型（基石/ GDR 获配 是否存在收益互换等类似协
序号 投资人名称 注册地 实际认购方 限制转换期 后总股
锚定） （份） 议安排 1
本比例
405 ACM Global 405 ACM Global
17 开曼群岛 锚定投资者 75,000 120 个自然日 0.01% 否
Opportunities Fund Opportunities Fund
New Holland Tactical New Holland Tactical
18 开曼群岛 锚定投资者 70,000 120 个自然日 0.01% 否
Alpha Fund LP Alpha Fund LP
KLS Athos Event Driven KLS Athos Event Driven 是，与 Goldman Sachs 存在
19 爱尔兰 锚定投资者 40,000 120 个自然日 0.00%
Fund Fund 收益互换或类似协议安排
20 HHLR Advisors, Ltd. 开曼群岛 HHLR Advisors, Ltd. 锚定投资者 858,000 120 个自然日 0.10% 否
HTI Financial Solutions HAITONG SECURITIES 是，通过海通证券跨境收益
21 中国香港 锚定投资者 500,000 120 个自然日 0.06%
Limited CO. LTD. 互换业务实现资金出境
CPIC Investment
中国太平洋财产保险股
22 Management (H.K.) 中国香港 锚定投资者 500,000 120 个自然日 0.06% 否
份有限公司
Company Limited
LMR Multi-Strategy LMR Multi-Strategy
23 开曼群岛 锚定投资者 425,000 120 个自然日 0.05% 否
Master Fund Limited Master Fund Limited
是，与 UBS AG London
24 Millennium Partners, L.P. 开曼群岛 Millennium Partners, L.P. 锚定投资者 340,000 120 个自然日 0.04% Branch 存在收益互换或类似
协议安排
The Hongkong and The Hongkong and
25 Shanghai Banking 中国香港 Shanghai Banking 锚定投资者 340,000 120 个自然日 0.04% 否
Corporation Limited Corporation Limited
占发行
类型（基石/ GDR 获配 是否存在收益互换等类似协
序号 投资人名称 注册地 实际认购方 限制转换期 后总股
锚定） （份） 议安排 1
本比例
Ovata Equity Strategies Ovata Equity Strategies 是，与 UBS 存在收益互换
26 开曼群岛 锚定投资者 119,340 120 个自然日 0.01%
Master Fund Master Fund 或类似协议安排
是，与 UBS 存在收益互换
27 Ovata Jade Fund 开曼群岛 Ovata Jade Fund 锚定投资者 13,260 120 个自然日 0.00%
或类似协议安排
是，与 UBS 存在收益互换
28 Ovata Special Situations 开曼群岛 Ovata Special Situations 锚定投资者 61,200 120 个自然日 0.01%
或类似协议安排
New Holland Tactical New Holland Tactical 是，与 UBS 存在收益互换
29 开曼群岛 锚定投资者 61,200 120 个自然日 0.01%
Alpha Fund LP Alpha Fund LP 或类似协议安排
鹿秀驯鹿 44 号私募证券
投资基金（Luxiu Xunlu
是，通过中信建投证券跨境
No.44 Private Equity 锚定投资者 50,000 120 个自然日 0.01%
收益互换业务实现资金出境
Securities Investment
Fund）
China Securities 鹿秀驯鹿 50 号私募证券
30 (International) Investment 中国香港 投资基金（Luxiu Xunlu
是，通过中信建投证券跨境
Company No.50 Private Equity 锚定投资者 47,800 120 个自然日 0.01%
收益互换业务实现资金出境
Securities Investment
Fund）
鹿秀驯鹿 10 号私募证券
是，通过中信建投证券跨境
投资基金（Luxiu Xunlu 锚定投资者 47,400 120 个自然日 0.01%
收益互换业务实现资金出境
No.10 Private Equity
占发行
类型（基石/ GDR 获配 是否存在收益互换等类似协
序号 投资人名称 注册地 实际认购方 限制转换期 后总股
锚定） （份） 议安排 1
本比例
Securities Investment
Fund）
鹿秀驯鹿二号私募证券
投资基金（Luxiu Xunlu
是，通过中信建投证券跨境
No.2 Private Equity 锚定投资者 47,400 120 个自然日 0.01%
收益互换业务实现资金出境
Securities Investment
Fund）
鹿秀冬青 1 号私募证券
投资基金（Luxiu
是，通过中信建投证券跨境
Dongqin No.1 Private 锚定投资者 47,400 120 个自然日 0.01%
收益互换业务实现资金出境
Equity Securities
Investment Fund）
鹿秀驯鹿 38 私募证券投
资基金（Luxiu Xunlu
是，通过中信建投证券跨境
No.38 Private Equity 锚定投资者 0 120 个自然日 0.00%
收益互换业务实现资金出境
Securities Investment
Fund）
鹿秀驯鹿 24 号私募证券
投资基金（Luxiu Xunlu
是，通过中信建投证券跨境
No.24 Private Equity 锚定投资者 0 120 个自然日 0.00%
收益互换业务实现资金出境
Securities Investment
Fund）
占发行
类型（基石/ GDR 获配 是否存在收益互换等类似协
序号 投资人名称 注册地 实际认购方 限制转换期 后总股
锚定） （份） 议安排 1
本比例
国金证券中信中证韶华 1
中信中证资本管理有限
31 号（QDII）单一资产管理 中国内地 锚定投资者 225,000 120 个自然日 0.03% 否
公司
计划
申万菱信多元策略 1 号
SWS MU FUND QDLP 单一资产管理计划
32 中国内地 锚定投资者 195,000 120 个自然日 0.02% 否
MANAGEMENT CO LTD （委托人：申万宏源证
券有限公司）
Polymer Capital
Polymer Capital
33 中国香港 Management (HK) 锚定投资者 170,000 120 个自然日 0.02% 否
Management (HK) Limited
Limited
Dymon Asia Multi-
Dymon Asia Multi-Strategy
34 开曼群岛 Strategy Investment 锚定投资者 125,000 120 个自然日 0.01% 否
Investment Master Fund
Master Fund
注：1、中信证券、华泰证券、海通证券、国泰君安证券与中信建投证券均为经证监会批准的可开展跨境收益互换业务的交易商，投资者通过相关跨境收
益互换安排参与 GDR 认购满足合规要求
2、包销情况
CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及
联席账簿管理人，Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股
(香港)有限公司）、Citigroup Global Markets Limited 及 HSBC Continental Europe
担任本次发行的联席账簿管理人。本次发行承销方式为代销，不存在包销情况。
3、境内企业资产交易情况
本次发行不涉及任何境内企业资产交易。
（三）相关证券登记存管情况
本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2023 年 7 月 4 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司
GDR 存托人 Citibank, National Association（花旗银行）。
二、境外发行上市后控制权变更情况报告
本次发行前后，公司控股股东均为华友控股集团有限公司，实际控制人均为
陈雪华先生。本次发行未导致公司控制权发生变化。
三、境外发行上市后其他重大事项报告
截至本发行报告签署之日，公司不存在下列情形：
1、被境外证券监督管理机构或者有关主管部门采取调查、处罚等措施；
2、转换上市地位或者上市板块；
3、主动终止上市或者强制终止上市。
特此报告。
（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司关于首次发行全球存托凭证
（GDR）并在瑞士证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页）
浙江华友钴业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司关于首次发行全球存托凭证
（GDR）并在瑞士证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页）
CLSA Limited
（中信里昂證券有限公司）
签署：________________
年 月 日