证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-041
江苏洛凯机电股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第
三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，并于 2023 年 3 月 20 日召开
2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简
称“本次发行”）的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息
披露媒体披露的相关公告。
根据《第九条、十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六
十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求
及公司股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十三次会
议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》，决定将第三届董事会第十次会议决议日前六个月
内已投入以及未来拟投入的财务性投资金额 500.00 万元从本次发行的募集资金
总额中扣减，扣减完成后，本次募集资金总额调整为不超过 48,515.12 万元。
公司董事会基于前述募集资金总额调减事宜，一并审议通过了《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论
证分析报告（二次修订稿）的议案》。
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为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件涉及的主要修订内容说明如下：
文件 章节 主要修订内容 修订情况
将“本次拟发行可转债
募集资金总额不超过人
民币 49,015.12 万元（含
49,015.12 万元）”调整
（二）发行规模
为“本次拟发行可转债
募集资金总额不超过人
二、本次发行概况 民币 48,515.12 万元（含
《江苏洛凯机电股
48,515.12 万元）”
份有限公司向不特
将拟用募集资金投入补
定对象发行可转换
充流动资金金额由
公司债券预案（二次 （十八）本次募集
14,300.00 万 元 调 整 为
修订稿）》 资金用途
13,800.00 万元；募集资
金总额相应调整
将拟补充流动资金金额
四、本次向不特定对 调整为 13,800.00 万元，
象发行的募集资金 - 将本次募集资金总额调
用途 整 为 不 超 过 48,515.12
万元
《江苏洛凯机电股
份有限公司关于向
（一）主要假设和
不特定对象发行可
前提条件 按照调整后的募集资金
转换公司债券摊薄 一、本次发行摊薄即
（二）本次发行摊 规模和假设测算本次发
即期回报的风险提 期回报对公司主要
薄即期回报对公 行摊薄即期回报对公司
示与公司采取填补 财务指标的影响
司主要财务指标 主要财务指标的影响
措施及相关主体承
的影响分析
诺（二次修订稿）的
公告》
将拟补充流动资金金额
《江苏洛凯机电股 调整为 13,800.00 万元，
一、本次募集资金使
份有限公司向不特 - 将本次募集资金总额调
用计划
定对象发行可转换 整 为 不 超 过 48,515.12
公司债券募集资金 万元
使用可行性分析报 三、募集资金投资项 将拟补充流动资金金额
（三）补充流动资
告（二次修订稿）》 目基本情况及可行 由 14,300.00 万元调整
金
性分析 为 13,800.00 万元
《江苏洛凯机电股 将拟补充流动资金金额
份有限公司向不特 募集资金使用计划 调整为 13,800.00 万元，
-
定对象发行可转换 部分 将本次募集资金总额调
公司债券论证分析 整 为 不 超 过 48,515.12
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报告（二次修订稿）》 万元
募集资金总额调整为不
四、本次发行方式的 超 过 人 民 币 48,515.12
-
可行性 万元（含 48,515.12 万
元）
根据公司 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本
次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
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