上海证券交易所文件
              上证上审（再融资）〔2023〕675 号

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  关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定
    对象发行可转换公司债券申请文件的
                审核问询函

江苏洛凯机电股份有限公司、中泰证券股份有限公司：

    根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海

证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规

及本所有关规定等，本所审核机构对江苏洛凯机电股份有限公司

（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申

请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。



    1.关于本次募投项目“储能研发中心项目”

    根据申报材料和前次审核问询回复，（1）公司本次募投项

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目之一“储能研发中心项目”拟进行电池簇结构和封装设计、散

热和风道设计、储能集装箱内部结构设计等储能集成产品的研发；

（2）配电设备产品中的控制柜、断路器等是储能集成产品的重

要零部件；（3）公司于 2022 年向储能领域进行了业务拓展，成

立洛凯新能源事业部，并已完成了工商业储能的概念论证、方案

设计等前期研发工作。

    请发行人进一步说明：（1）结合储能系统集成行业发展情

况、竞争格局、行业壁垒，公司储能集成产品的主要构成和自产

设备占比情况，以及可比公司储能业务开展情况等，说明发行人

布局储能集成产品的主要考虑以及在储能系统集成行业的竞争

优劣势，相关的风险因素是否充分揭示；（2）公司储能系统集

成业务的经营情况和盈利状况，结合公司开展储能系统集成业务

所需的技术、人员、设备、渠道、客户等业务运营能力情况，以

及与现有配电设备业务的协同性，说明本次募集资金是否投向主

业。

    请保荐机构核查并发表明确意见。




    请发行人区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁

免外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不

用增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以

楷体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐


                                                - 2 -
机构对发行人的回复内容逐项进行认真核查把关，并在发行人回

复之后写明“对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，

确认并保证其真实、完整、准确”的总体意见。




                                   上海证券交易所

                                 二〇二三年九月二十八日




主题词：主板   再融资   问询函

 上海证券交易所                   2023 年 09 月 28 日印发




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