五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告2023-10-10
证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2023-085
债券代码:111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2023 年 9 月 30 日,累计人民币 8,055,000 元“特纸转
债”已转换成公司股份,占可转债发行总量的 1.202%;累计转股数量为
547,562 股,占可转债转股前公司发行股份总额的 0.137%。
未转股可转债情况:截至 2023 年 9 月 30 日,尚未转股的“特纸转债”金额
为人民币 661,945,000 元,占可转债发行总量的 98.798%。
本季度转股情况:自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间,未有“特
纸转债”转换成公司股份,转股数量为 0 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3416 号)核准,五洲特种纸
业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00
万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100.00 元,发行总额
67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意,公司
67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券
简称“特纸转债”,债券代码“111002”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说
明书》”)的规定,公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至
2027 年 12 月 7 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期
间不另付息),初始转股价格为 18.50 元/股。
因公司实施 2021 年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6
月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于
实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:
2022-046)。
因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,公司分别于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第
二次临时股东大会,会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”
转股价格的议案》,自 2022 年 10 月 19 日起,“特纸转债”转股价格由 18.20 元
/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修
正“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-065)。
因公司实施 2022 年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自 2023 年 6
月 15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实
施 2022 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》公告编号:2023-052)。
二、可转债本次转股情况
自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间,未有“特纸转债”转换成公
司股份,转股数量为 0 股。
截至 2023 年 9 月 30 日,累计人民币 8,055,000 元“特纸转债”已转换成公
司股份,占可转债发行总量的 1.202%;累计转股数量为 547,562 股,占可转债转
股前公司发行股份总额的 0.137%。
截至 2023 年 9 月 30 日,尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 661,945,000
元,占可转债发行总量的 98.798%。
三、股本变动情况
单位:股
2023 年限制
变动前股份数量 本次可转债 变动后股份数量
股份类别 (2023 年 6 月 30 日) 性股票授予 (2023 年 9 月 30 日)
转股数量
登记数量
有限售条 317,649,537 0 3,339,000 320,988,537
件流通股
无限售条 82,908,025 0 0 82,908,025
件流通股
总股本 400,557,562 0 3,339,000 403,896,562
注:关于 2023 年限制性股票授予登记数量的具体情况,详情见公司于 2023
年 9 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集
团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》。
(公告编号:2023-083)
四、其他
联系部门:证券部
咨询电话:0570-8566059
公司邮箱:fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日