证券代码：605138          证券简称：盛泰集团           公告编号：2023-065
转债代码：111009           转债简称：盛泰转债



                   盛泰智造集团股份有限公司
关于“盛泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示
                               性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     转股价格：10.70 元/股

     转股期起止日期：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日

     根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
       集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可
       转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
       十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提
       出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。本次触发转股
       价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 16 日起算，截至 2023 年 11 月 29
       日公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即低于
       9.095 元/股的情形。若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的
       85%，。


    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上
海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期
限为 6 年,每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，扣除不含
税的发行费用 1,733.50 元，实际募集资金净额为人民币 68,384.50 元。上述资
金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验
证。

    经上海证券交易所[2022]324 号自律监管决定书同意，公司 70,118.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
“盛泰转债”，债券代码“111009”。

    根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起
可转换为公司股份。公司“盛泰转债”的初始转股价格为 10.90 元/股，因公司
实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 19 日起，转股价格调整为 10.70
元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2023-034）。

    可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

    可转债期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

    （一）转股价格修正条款

    根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

    1、修正权限和修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最
近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的
第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。

    （二）转股价格修正条款预计触发情况

    本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 16 日起算，截至 2023
年 11 月 29 日收盘，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价
低于当期转股价格 10.70 元/股的 85%，即 9.095 元/股，若未来二十个交易日内
有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“盛泰转债”的转
股价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可
转换公司债券》等相关规定，在转股价格修正条件触发当日，公司应当召开董事
会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债
转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息
披露义务。

    三、风险提示

    公司将根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“盛泰转债”的转股价格修正
条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

    特此公告。

                                         盛泰智造集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 11 月 30 日