中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为盛泰
智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司“盛泰转账”部
分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交
易所同意，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发
行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为
701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 17,334,979.37 元（包括承销及
保荐费用人民币 10,600,000.00 元、其他发行费用人民币 7,639,895.92 元，上述发
行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币 904,916.55 元），实际募集资金净额为
人民币 683,845,020.63 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月
11 日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“容诚验字[2022]200Z0075 号”《验资报告》。
公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了
募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的募
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集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：
单位：万元
拟投入募集资金金
序号 项目名称 项目投资总额
额
年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项
1 30,266.67 22,000.00
目（一期）
2 越南十万锭纱线建设项目 40,188.70 30,000.00
嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项
3 8,767.54 5,500.00
目
4 信息化建设项目 2,506.43 2,000.00
5 补充流动资金 8,884.50 8,884.50
合计 90,613.84 68,384.50
公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补
充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意作出如下调整：
1、同意公司将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一
期）”的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓
储建设”，项目总投资由 30,266.67 万元变更为 21,914.26 万元，拟投入募集资金
由 22,000.00 变更为 17,719.69 万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长
1 年，达到预定可使用状态日期由 2023 年 10 月延长至 2024 年 10 月，新增项目
实施主体周口盛泰纺织有限公司（以下简称“周口盛泰”），公司拟使用募集资
金 7,660.12 万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目；
2、同意将原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余
募集资金 4,280.31 万元用于永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银
行结息后实际金额为准）；
3、同意公司将“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光
伏电站建设项目”项目建设期延期至 2023 年 12 月。
监事会、独立董事及保荐机构就该事项发表了同意意见。该事项已经 2023
年第二次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过。具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
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调整后的募集资金投资项目及募集资金投资情况如下：
单位：万元
调整前拟投
序 调整前募集资 调整后募集资 调整前项目 调整后项目投 调整后拟投入
入募集资金
号 金项目名称 金项目名称 投资总额 资总额 募集资金金额
金额
年产 48,000 吨
年产 48,000 吨
高档针织面料
高档针织面料
1 印染生产线 30,266.67 21,914.26 22,000.00 17,719.69
印染生产线
（一期）和仓
（一期）
储建设
越南十万锭纱
2 - 40,188.70 40,188.70 30,000.00 30,000.00
线建设项目
嵊州盛泰
22MWp 分布
3 - 8,767.54 8,767.54 5,500.00 5,500.00
式光伏电站建
设项目
信息化建设项
4 - 2,506.43 2,506.43 2,000.00 2,000.00
目
5 补充流动资金 - 8,884.50 13,164.81 8,884.50 13,164.81
合计 90,613.84 86,541.74 68,384.50 68,384.50
三、本次部分募投项目结项的节余情况、原因及使用计划
（一）本次部分募投项目结项的结余情况
截至本公告日，除部分待付合同尾款外，公司“越南十万锭纱线建设项目”
和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”已按照计划实施完毕，达到预
定可使用状态，满足结项条件。
截至本公告日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
待使用募集
募集资金 募集资金 资金支付的 利息收入扣 募集资金
序
项目名称 承诺投资 累计投入 合同尾款及 除手续费后 余额 E=A-
号
总额 A 金额 B 保证金金额 净额 D B-C+D
C
越南十万锭纱
1 30,000.00 11,215.90 - 409.64 19,193.74
线建设项目
嵊州盛泰
22MWp 分布式
2 5,500.00 4,016.89 611.71 44.99 916.39
光伏电站建设
项目
合计 35,500.00 15,232.79 611.71 454.63 20,110.13
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注1：剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金
额以资金转出当日专户项目余额为准。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
注2：上述待支付合同尾款及保证金金额611.71万元将根据合同约定，该部分款项将在未来
约定期限内陆续支付。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资
金，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况，加强费用的控制和管理，审
慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，并在存放银行期间产生了利息收益。
截至本核查意见出具之日，公司“越南十万锭纱线建设项目”及“嵊州盛泰
22MWp 分布式光伏电站建设项目”已经全部建设完毕并投产。公司结项募投项
目募集资金结余的主要构成及项目实际投资金额情况如下：
单位：万元
使用自有资金支付
募集资金余额变动
金额
其中：
待使用 实际投
待使用 项目实际
募集资金 募集资 利息收 募集资金 资金额/
序 其中：使 自有资 投资金额
项目名称 承诺投资 募集资金 金支付 入扣除 余额 E=A- 承诺投
号 用自有资 金支付 H=B+C+
总额 A 累计投入 合同尾 手续费 B-C+D 资金额
金投入金 合同尾 F+G
金额 B 款及保 后净额 H/A
额F 款及保
证金金 D
证金金
额C
额G
越南十万锭纱线
1 30,000.00 11,215.90 - 409.64 19,193.74 13,595.39 422.75 25,234.04 84.11%
建设项目
嵊州盛泰 22MWp
2 分布式光伏电站 5,500.00 4,016.89 611.71 44.99 916.39 773.68 - 5,402.27 98.22%
建设项目
合计 35,500.00 15,232.79 611.71 454.63 20,110.13 14,369.07 422.75 30,636.32 86.30%
公司“越南十万锭纱线建设项目”使用较多自有资金，主要越南外汇投资手
续等办理较慢，导致公司不能使用募集资金完成对募投项目实际建设主体 SRS
有限公司太平分公司的增资程序。由于国际贸易关系公司日益复杂，公司业务调
整转型较为迫切，为了保障募投项目的建设进度，以确保公司主营业务的正常开
展，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募资资金结余较多。
4
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司拟将上述募投项目结
项后的节余部分闲置募集资金 20,110.13 万元用于暂时补充流动资金，使用期限
自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账
户。
四、本次部分募投项目结项并使用节余募集资金暂时补充流动资金对公司的影
响
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金是公司结
合项目实施情况、募集资金使用情况及公司实际生产经营情况做出的调整，有利
于满足公司日常经营对流动资金的需求，进一步提高募集资金使用效率，降低公
司财务成本，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，
不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、公司履行的决策程序
公司 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流
动资金议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资
项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项
目”结项，结项后的节余部分闲置募集资金 20,110.13 万元用于暂时补充流动资
金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募
集资金专用账户。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
5
（一）公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必
要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。上述事项尚需提
交股东大会审议。
（二）公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的事
项有利于提高募集资金使用效率，是根据项目实际实施情况结合公司经营情况做
出的决定，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合股东和广大投资者利益，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券
交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流
动资金的事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司部分
募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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欧阳颢頔 申 豪
中信证券股份有限公司
年 月 日
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