目      录



一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告…………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明…………………第 3—4 页
         关于宁波容百新能源科技股份有限公司
             以自筹资金预先投入募投项目的
                             鉴证报告
                           天健审〔2023〕9545 号




宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称容百科技公
司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供容百科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    容百科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的要求编制《以自
筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对容百科技公司管理层编制的上述




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说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，容百科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的
规定，如实反映了容百科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇二三年九月二十六日




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                     宁波容百新能源科技股份有限公司

                 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明


    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入

募投项目的具体情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），本公司由主承销商华泰联合证券

有限责任公司根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

3,168.11 万股，发行价为每股人民币 42.11 元，共计募集资金 133,409.12 万元，坐扣承

销和保荐费用 728.81 万元后的募集资金为 132,680.31 万元，已由主承销商华泰联合证券

有限责任公司于 2023 年 9 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、

律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 189.88 万元后，公司本次募集资金净

额为 132,490.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验

证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕503 号）。



    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《向特定对象发行股票并在科创板上市募集说明书（注册稿）》披露的募集资

金项目以及公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议通过募集资

金使用计划如下：

                                                                     金额单位:人民币万元

                                   拟使用募集资   调整后募集资           项目备案
  项目名称            总投资额
                                     金金额       金拟投入金额          或核准文号
仙桃一期年产 10 万
                      442,352.43     224,200.00      42,605.00   2112-429004-04-01-15354
吨锂电正极材料项目


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                                          拟使用募集资     调整后募集资            项目备案
  项目名称                 总投资额
                                            金金额         金拟投入金额           或核准文号
遵义 2-2 期年产 3.4
万吨锂电正极材料项           70,000.00       50,000.00        39,109.10    2106-520302-04-01-178962
目
韩国忠州 1-2 期年产                                                        甬发改开放〔2022〕147 号、
1.5 万吨锂电正极材           79,166.89       74,700.00        11,129.20    境外投资证第
料项目                                                                     N3302202200044 号
2025 动力型锂电材料                                                        2018-330281-38-03-085558-
                            194,526.00       49,300.00
综合基地（一期）项目                                                       000

工程装备一期项目             43,187.00       26,600.00                     2204-429004-04-01-625576

补充流动资金                118,000.00      118,000.00        39,647.13

  合       计               947,232.32      542,800.00       132,490.43




          三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

          截至 2023 年 9 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额为 197,973.28 万元，具体情况如下：

                                                                             金额单位:人民币万元
                                  拟使用募集      调整后募集资       自筹资金实
     项目名称                                                                             拟置换金额
                                    资金金额      金拟投入金额       际投入金额
仙桃一期年产 10 万吨锂电
                                  224,200.00             42,605.00        83,540.45         42,605.00
正极材料项目
遵义 2-2 期年产 3.4 万吨
                                      50,000.00          39,109.10        51,193.00         39,109.10
锂电正极材料项目
韩国忠州 1-2 期年产 1.5
                                      74,700.00          11,129.20        63,239.83         11,129.20
万吨锂电正极材料项目
2025 动力型锂电材料综合
                                      49,300.00
基地（一期）项目
工程装备一期项目                      26,600.00

补充流动资金                      118,000.00             39,647.13

     合     计                    542,800.00         132,490.43       197,973.28            92,843.30




                                                              宁波容百新能源科技股份有限公司

                                                                          二〇二三年九月二十六日




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