证券代码：688076         证券简称：诺泰生物          公告编号：2023-036



           江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

  关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方

                               案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    公司于 2022 年 11 月 16 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
五次会议，并于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

    公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>
的议案》以及《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
等相关议案，根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司
债券发行规模及募集资金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。现将公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：

一、发行规模

    调整前：

    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 53,400.00 万元（含本数），具体发
行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围
内确定。

    调整后：

    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，

                                    1
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 43,400.00 万元（含本数），具体发
行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围
内确定。

二、募集资金投向

    调整前：

    本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 53,400.00 万
元（含 53,400.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

                                                                         单位：万元
  序号               项目名称                 投资总额         拟使用募集资金金额
    1      寡核苷酸单体产业化生产项目             17,382.35              13,156.71
    2      原料药制造与绿色生产提升项目           27,301.11              21,049.71
    3          原料药产品研发项目                   6,489.27               3,191.84
    4            补充流动资金项目                 16,001.74              16,001.74
                   合计                           67,174.47              53,400.00

    公司 2022 年 11 月 16 日第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公
司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。公司拟使用募集资金金
额系扣除公司第三届董事会第七次会议决议日（2022 年 11 月 16 日）前六个月
至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 10,000.00 万元后的金额。

    在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用
后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和
紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不
改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

    调整后：

    本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 43,400.00 万
元（含 43,400.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

                                                                         单位：万元
  序号              项目名称                  投资总额         拟使用募集资金金额
    1       寡核苷酸单体产业化生产项目            17,382.35              13,156.71
                                          2
  序号             项目名称                 投资总额         拟使用募集资金金额
    2    原料药制造与绿色生产提升项目           27,301.11              21,049.71
    3        原料药产品研发项目                   6,489.27               3,191.84
    4          补充流动资金项目                   6,001.74               6,001.74
                 合计                           57,174.47              43,400.00

    公司 2022 年 11 月 16 日第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公
司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。公司拟使用募集资金金
额系扣除公司第三届董事会第七次会议决议日（2022 年 11 月 16 日）前六个月
至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 10,000.00 万元后的金额。

    在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用
后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和
紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不
改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

    除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。

    根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次
调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。



                                江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

                                                               2023 年 5 月 23 日




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