证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-088
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100 291,802 291,802 291,802,000
网上社会公众投资 0.00172269 8,254,420,015 142,198 142,198,000
者
网下机构投资者 0 0 0 0
合计 8,254,711,817 434,000 434,000,000
特别提示
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行 43,400 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“诺
泰转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。
本次发行的保荐人（主承销商）为南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”
或“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“诺泰转债”，债券代码为
“118046”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
1
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2023 年 12 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认
购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为
1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将
协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报
告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 43,400.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包
销基数为 43,400.00 万元。保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 13,020.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续
履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。放弃认购
的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的次
数合并计算。
诺泰生物本次向不特定对象发行 43,400 万元可转换公司债券原股东优先配售
和网上申购已于 2023 年 12 月 15 日（T 日）结束，现将本次诺泰转债发行申购结
果公告如下：
2
一、总体情况
诺泰转债本次发行 43,400 万元（43.40 万手）可转换公司债券，发行价格为 100
元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月
15 日（T 日）。
二、发行结果
根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》，本次诺泰转债发行总额为 43,400 万元，向股权登记日收市后登记
在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式
进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的诺泰
转债为 291,802,000 元（291,802 手），约占本次发行总量的 67.24%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的诺泰转债为
142,198,000 元（142,198 手），约占本次发行总量的 32.76%，网上中签率为
0.00172269%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 8,278,820 户，
有 效 申 购 数 量 为 8,254,420,015 手 ， 即 8,254,420,015,000 元 ， 配 号 总 数 为
8,254,420,015 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,254,420,014。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 12 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 12 月 19 日（T+2 日）在《上海证券报》及上
交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）诺泰转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
类别 中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 291,802 291,802 291,802,000
网上社会公众投资者 0.00172269 8,254,420,015 142,198 142,198,000
合计 8,254,711,817 434,000 434,000,000
3
三、上市时间
本次发行的诺泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查
询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12
楼
联系电话：0571-86297893
（二）保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
联系地址：南京市江东中路 389 号
联系人：股权资本市场部
联系电话：025-58519322
特此公告。
发行人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
2023 年 12 月 18 日
4
（此页无正文，为《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
