持续督导保荐总结报告书


                      华泰联合证券有限责任公司
                      关于虹软科技股份有限公司
                  首次公开发行股票并在科创板上市
                              之保荐总结报告书


保荐机构名称      华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号      Z26774000


一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                    内容
保荐机构名称                            华泰联合证券有限责任公司
                        深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                                              镇 B7 栋 401
主要办公地址                   上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
法定代表人                                         江禹
联系人                                         彭松林、田来
联系电话                                       021-38966517


三、发行人基本情况




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           情况                                       内容
发行人名称                                    虹软科技股份有限公司
证券代码                                             688088
注册资本                                        406,000,000.00 元
注册地址                 浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）19 楼
主要办公地址               浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）
法定代表人                                      Hui Deng（邓晖）
实际控制人                              Hui Deng（邓晖）、Liuhong Yang
联系人                                               蒿惠美
联系电话                                          021-52980418
本次证券发行类型                       首次公开发行股票并在科创板上市
本次证券发行时间                                2019 年 7 月 10 日
本次证券上市时间                                2019 年 7 月 22 日
本次证券上市地点                                上海证券交易所
                                   2019 年年度报告于 2020 年 4 月 28 日披露
                                   2020 年年度报告于 2021 年 4 月 26 日披露
年度报告披露时间
                                   2021 年年度报告于 2022 年 4 月 28 日披露
                                   2022 年年度报告于 2023 年 4 月 26 日披露

四、保荐工作概述

           项目                                     工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海
                        证券交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它
                        中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照
1、尽职推荐工作
                        上海证券交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的
                        特定事项进行尽职调查或核查，并与上海证券交易所、中国证监
                        会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所
                        提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅        持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                             保荐代表人于 2019 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 15 日、2021
（2）培训情况           年 9 月 3 日及 2022 年 10 月 28 日对发行人董事、监事、高级管理
                        人员和主要岗位人员等进行了 4 次现场培训。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度          督导期内，持续完善并有效执行公司治理及内部控制制度，
（包括防止关联方占用    包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，以
公司资源的制度、内控    及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则
制度、内部审计制度、    等。
关联交易制度等）情况


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         项目                                     工作内容
                             发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了募集资金专户监管协
                        议。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集
                        资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的
（4）督导公司建立募集   存储和使用情况。
资金专户存储制度情况         发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为
以及查询募集资金专户    1,254,859,239.89 元，投资于“智能手机 AI 视觉解决方案能力提升
情况                    项目”、“IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目”、“光学屏下指纹
                        解决方案开发及产业化项目”及“研发中心建设项目”。截至 2022
                        年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 803,467,266.03 元，募集
                        资金专用账户余额为 543,632,627.48 元（含利息收入、现金管理收
                        益和使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额，扣减手续费
                        支出及尚未支付的发行费用）。
                             持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股
                        东大会，了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否符合法律法
（5）列席公司董事会和
                        规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。对于保
股东大会情况
                        荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先审阅会议通知、议
                        题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定召开。
                             持续督导期内，2019-2022 年度，保荐机构分别出具对发行人
                        年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告，认为：虹软科技
                        募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规
                        定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
（6）保荐机构发表独立
                        信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
意见情况
                        不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
                             持续督导期内，2019-2022 年度，保荐机构对发行人募集资金
                        使用、关联交易、限售股上市流通、差异化分红等事项，发表核
                        查意见 20 次，未发表非同意意见。
                             持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                        相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答        持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无。


五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    无


六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相

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关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

    截至 2022 年 12 月 31 日，虹软科技首次公开发行股票募集资金尚未使用完
毕，华泰联合证券作为虹软科技本次发行的联席保荐机构，将继续对虹软科技本
次发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。

    2020 年度，虹软科技全资子公司 AMTL 延长了转让上海多媒体股权的承诺
履行期限，AMTL 延长承诺履行期限后的承诺为“AMTL 作为上海多媒体的股
东，承诺将于 2023 年 12 月 31 日前将持有的上海多媒体的全部股权转让给上市

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公司”。截至 2022 年 12 与 31 日，上述承诺尚未履行完毕，华泰联合证券作为
虹软科技本次发行的联席保荐机构，将继续对虹软科技履行上述承诺事项履行持
续督导责任，直至承诺履行完毕。




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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：

                         彭松林               田来




    保荐机构法定代表人(签字)：
                                   江禹




                                      华泰联合证券有限责任公司（公章）

                                                     年   月     日




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