证券代码：688121           证券简称：卓然股份        公告编号：2023-087



                   上海卓然工程技术股份有限公司
              关于意向收购Innovare KTI-Fired Heaters
                   Co., Ltd.100%股权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
          相关交易各方就潜在的交易达成初步共识，但本次交易仍处于磋商阶
段，待相关条件具备后，本次交易的具体事项(包括交易的具体金额)尚需经交易
各方签署正式的股权转让协议确定。
          本次交易将会构成公司的关联交易，但不会构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
          本次交易尚需履行必要的决策和审批程序，因此本次交易具有一定的
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”、“卓然股份”)拟采用
现金方式向公司共同实际控制人张新宇收购其所持有的Innovare KTI-Fired
Heaters Co., Ltd.(以下简称“INNOVARE KTI”、“标的公司”)100%的股权(以
下简称“本次交易”)。


    一、交易对方基本情况
    张新宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
32128219**********。张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实
际控制人。张新宇先生担任公司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。
    二、交易标的基本情况
    （一）企业名称：Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.
    （二）中文译名：瑛诺威凯迪尔加热炉股份有限公司
    （三）注册号：338-87-00454


                                     1
    （四）公司编号: 110111-6090388
    （五）类型：股份有限公司
    （六）住所： Room 612,55,Digital-ro 34-gil,Guro-gu,Seoul,08378,Korea
    （七）成立时间：2016年 6月20日
    （八）注册资本：224,971,500.00韩元
    （九）经营范围:工业体系相关的工程技术服务业、机械设备工程业
    （十）关联关系：INNOVARE KTI的实际控制人为张新宇，为公司的共同实际
控制人。
    （十一）INNOVARE KTI最近一年及一期的财务数据：
                                                                  单位：万韩元
                       2023年6月30日/2023年1-6        2022年12月31日/2022年1-12
           项目
                                  月                              月
       总资产                            868,945.02                1,068,581.69
       净资产                            702,787.50                  436,005.08
      营业收入                    1,205,967.73                     2,305,095.75
       净利润                            300,050.28                  221,259.59

    注：以上财务数据未经审计
      三、本次交易的主要内容及定价情况
    公司共同实际控制人张新宇于2023年6月8日出具了《上海卓然工程技术股份
有限公司实际控制人张新宇后续关于Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.
的业务重组安排的承诺》。截至目前，交易各方就潜在的交易达成初步共识，但
本次交易仍处于磋商阶段，公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、
中同华资产评估（上海）有限公司进行审计、评估等工作，预计交易对价不超过
2,000万美元，将于2024年6月完成审计评估工作，待相关条件具备后，公司将履
行股东大会审议程序，并与张新宇先生签署正式的股权转让协议，预计将于2024
年12月完成收购事项。本次交易的交易价格将以经国家主管部门备案的资产评估
报告所载的评估结果为依据，由交易双方最终协商确定。公司将根据上述事项的
进展情况及时履行信息披露义务。
      四、交易目的和对上市公司的影响
    标的公司INNOVARE KTI主营业务为加热炉、复合蒸汽转化炉等设备的研发、
规划、供应、安装等服务，相关产品服务属于石油化工专用设备领域。本次交易

                                     2
旨在扩大公司品牌国际影响力及满足全球化发展战略需求，符合公司经营发展战
略以及业务发展需要，有利于进一步提升公司核心竞争力，符合公司及其股东的
利益。
     本次交易不会改变公司的主营业务，本次收购完成后，双方可以在市场
 布局、技术研发、人力资源等方面产生协同效应，有利于增强公司盈利能力
 和抗风险能力，对公司的长期发展具有重要意义。
         五、本次交易的风险提示
         （一）交易各方就潜在的交易达成初步共识，但本次交易仍处于磋商
 阶段，最终收购标的公司、股权比例、交易对方及交易价格等最终交易方案，
 尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正
 式协议为准；
         （二）如完成收购标的公司，对公司的业绩影响亦存在不确定性，可
 能存在公司与标的公司在企业文化、财务管理、人力资源管理等方面的整合
 不达预期的风险；
         （三）因收购海外公司系公司重大发展战略，公司将根据有关监管部
 门的意见及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程
 序，若相应决策和审批未能通过，此次交易将面临无法实施或交割的风险。
         公司将按照规定及时披露本次收购事项的后续进展情况，敬请广大投
 资者注意投资风险。
         特此公告！


                                         上海卓然工程技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023年12月30日




                                    3