广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
关于上海美迪西生物医药股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海美迪
西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265
号）批复，同意上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”、“发行
人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“广发证
券”）作为本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以
下简称“中金公司”）作为本次发行的联席主承销商（广发证券和中金公司合称
“联席主承销商”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有
关法律、法规、规章制度的要求及美迪西有关本次发行的董事会、股东大会决议，
对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，现将本次发
行的有关情况报告如下：
一、本次发行概况
（一）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。
（二）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
1
人民币 1.00 元。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 7 月 27 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量），即不低于 70.17 元/股。
北京金诚同达律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公
司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优
先、申购时间优先”的原则，确定本次发行价格为 78.80 元/股，发行价格与发行
底价比率为 112.30%。
（四）发行数量
根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，
即本次发行不超过 26,105,011 股（含本数）。
2023 年 4 月 25 日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，并经发行人于
2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2022 年度利润分配除
权除息日及现金红利发放日为 2023 年 6 月 2 日。由于权益分派已于 2023 年 6
月 2 日实施完毕,本次发行股数由不超过 26,105,011 股（含本数）调整为不超过
36,547,015 股（含本数）。
根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票募集资金总
额不超过 100,000.00 万元（含本数），股票数量不超过 14,251,104 股（含本数，
为本次募集资金上限 100,000.00 万元除以发行底价 70.17 元/股，向下取整精确至
1 股），且不超过 36,547,015 股（含本数，为本次发行前发行人总股本 121,823,386
股的 30%）。
2
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
12,690,355 股，募集资金总额为 999,999,974.00 元，全部采取向特定对象发行股
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册
的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 15 名，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了股份认
购协议。本次发行最终配售情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 诺德基金管理有限公司 2,601,522 204,999,933.60 6
2 财通基金管理有限公司 1,967,005 154,999,994.00 6
3 国泰君安证券股份有限公司 1,598,984 125,999,939.20 6
4 郭伟松 1,269,035 99,999,958.00 6
5 UBS AG 824,873 64,999,992.40 6
6 何慧清 723,350 56,999,980.00 6
7 华夏基金管理有限公司 545,685 42,999,978.00 6
安徽中安高质量发展壹号股权投资
8 469,543 36,999,988.40 6
合伙企业（有限合伙）
9 光大证券股份有限公司 431,472 33,999,993.60 6
广东德汇投资管理有限公司-德汇
10 380,710 29,999,948.00 6
全球优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
11 380,710 29,999,948.00 6
优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
12 380,710 29,999,948.00 6
尊享私募证券投资基金
上海纯达资产管理有限公司-纯达
13 380,710 29,999,948.00 6
定增精选十八号私募证券投资基金
14 广州高新区投资集团有限公司 380,710 29,999,948.00 6
华泰资产管理有限公司-华泰优选
15 355,336 28,000,476.80 6
三号股票型养老金产品
合计 12,690,355 999,999,974.00 -
（六）募集资金金额
本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 999,999,974.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
3
14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 985,290,674.59 元，未
超过募集资金规模上限，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的
规定。
（七）发行股份限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6
个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次
向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股
份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据
届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的
有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
经核查，联席主承销商认为本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募
集资金金额及限售期符合发行人相关董事会、股东大会决议和《公司法》《证券
法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律、
法规和规范性文件的要求及向中国证监会报送的发行方案的规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2022 年 2 月 10 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。
2022 年 2 月 28 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议
案。
2023 年 2 月 10 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及
与本次发行相关的议案，并于 2023 年 2 月 27 日经 2023 年第一次临时股东大会
审议通过。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
4
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，同意公司向特定
对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀
请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商
一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，
直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申
购不足，可以启动追加认购程序。
（二）本次发行监管部门审核及同意注册过程
2022 年 6 月 29 日，发行人收到上交所科创板上市审核中心《关于上海美迪
西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板
上市审核中心认为本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意上海美迪西生
物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号）
（注册生效日为 2023 年 2 月 7 日）。
经核查，联席主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批
准和授权，并获得了中国证监会的注册批复，履行了必要的内部决策及外部审批
程序。
三、本次发行过程及发行对象具体情况
（一）认购邀请书发送情况
发行人与联席主承销商于 2023 年 7 月 13 日向上交所报送《发行方案》及《上
海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名
单》（以下简称“《认购邀请名单》”），符合发送认购邀请文件相关条件的投资者
共计 203 名，具体包括：66 名董事会决议公告后已经明确表达认购意向的投资
者、剔除关联方后发行人前 20 名股东（截至 2023 年 7 月 10 日）、64 家证券投
资基金管理公司、34 家证券公司和 19 家保险机构投资者。
在发行人和联席主承销商报送《发行方案》后，有 9 名新增投资者表达了认
购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的
5
《认购邀请名单》的基础之上增加该 9 名投资者，具体如下：
序号 投资者名称
1 浙江谦履私募基金管理有限公司
2 北京银网信联投资管理有限公司
3 山东同信同泰私募基金管理有限公司
4 上海朗实投资管理中心(有限合伙)
5 浙江探骊私募基金有限公司
6 重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
7 济南历城控股产业投资集团有限公司
8 Jane Street Hong Kong Limited
9 Jump Trading Pacific Pte Ltd
在北京金诚同达律师事务所的见证下，发行人与联席主承销商以电子邮件的
方式共向 212 名投资者特定对象发送《上海美迪西生物医药股份有限公司向特定
对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）等认购邀请文件，
具体包括：75 名董事会决议公告后已经明确表达认购意向的投资者、剔除关联
方后发行人前 20 名股东（截至 2023 年 7 月 20 日）、64 家证券投资基金管理公
司、34 家证券公司和 19 家保险机构投资者。
经联席主承销商及北京金诚同达律师事务所核查，发行人与联席主承销商在
本次发行中发出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请文件的内容、发送
范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》
等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人董事会和股东大会通过的有关
本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向上交所报送的发行方
案文件的规定。
（二）投资者申购报价情况
在《认购邀请书》规定的申购时间内，即 2023 年 7 月 31 日下午 13:00-16:00，
在北京金诚同达律师事务所的全程见证下，联席主承销商共收到 28 名投资者提
交的《申购报价单》及其他申购相关材料。除证券投资基金管理公司、合格境外
机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保证金外，
其他投资者均按《认购邀请书》要求及时缴纳了保证金。经联席主承销商与发行
6
见证律师的共同核查确认，投资者的报价均为有效报价。
投资者申购报价情况如下表所示：
是否及时、
申购价格 申购金额 是否有效
序号 认购对象名称 足额缴纳
（元/股） （万元） 报价
保证金
重庆沐桥股权投资基金合伙企
1 72.81 4,000.00 是 是
业（有限合伙）
北京时间投资管理股份公司-时
2 78.01 3,000.00 是 是
间方舟 8 号私募证券投资基金
3 国泰基金管理有限公司 74.00 6,600.00 不适用 是
杭州鋆金私募基金有限公司-鋆
4 72.00 3,000.00 是 是
金润熠私募证券投资基金
70.20 3,000.00
5 胡培杰 70.18 3,100.00 是 是
70.17 3,200.00
80.59 3,000.00
6 华夏基金管理有限公司 78.89 4,300.00 不适用 是
76.29 5,900.00
济南历城控股产业投资集团有 76.80 11,000.00
7 是 是
限公司 74.99 12,000.00
8 林少雄 77.18 3,800.00 是 是
86.10 3,000.00
广东德汇投资管理有限公司-德
9 78.00 3,500.00 是 是
汇全球优选私募证券投资基金
72.00 4,000.00
86.10 3,000.00
广东德汇投资管理有限公司-德
10 78.00 3,100.00 是 是
汇优选私募证券投资基金
70.17 3,200.00
86.10 3,000.00
广东德汇投资管理有限公司-德
11 78.00 4,000.00 是 是
汇尊享私募证券投资基金
72.00 5,000.00
上海纯达资产管理有限公司-纯
12 达定增精选十八号私募证券投 82.80 3,000.00 是 是
资基金
华泰资产管理有限公司-华泰资
13 75.36 3,000.00 是 是
产价值精选资产管理产品
14 广州高新区投资集团有限公司 81.01 3,000.00 是 是
7
是否及时、
申购价格 申购金额 是否有效
序号 认购对象名称 足额缴纳
（元/股） （万元） 报价
保证金
82.70 6,500.00
15 UBS AG 75.20 17,200.00 不适用 是
72.50 19,400.00
华泰资产管理有限公司-华泰资
16 75.36 3,000.00 是 是
产稳赢优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优
17 78.80 3,000.00 是 是
选三号股票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优
18 78.80 3,000.00 是 是
颐股票专项型养老金产品
84.50 3,000.00
19 郭伟松 79.01 10,000.00 是 是
70.18 14,400.00
77.08 5,000.00
国泰君安资产管理（亚洲）有限
20 76.10 8,000.00 不适用 是
公司
73.10 10,000.00
80.80 15,500.00
21 财通基金管理有限公司 78.38 22,800.00 不适用 是
75.61 30,800.00
85.00 9,600.00
22 国泰君安证券股份有限公司 80.80 12,600.00 是 是
77.08 19,700.00
23 何慧清 83.70 5,700.00 是 是
87.00 3,000.00
安徽中安高质量发展壹号股权
24 82.00 3,700.00 是 是
投资合伙企业（有限合伙）
77.00 4,600.00
83.31 11,000.00
是
25 诺德基金管理有限公司 81.09 20,500.00 不适用
77.40 29,100.00
26 汇安基金管理有限责任公司 71.33 5,100.00 不适用 是
82.00 3,000.00
27 光大证券股份有限公司 81.00 3,400.00 是 是
77.40 5,600.00
8
是否及时、
申购价格 申购金额 是否有效
序号 认购对象名称 足额缴纳
（元/股） （万元） 报价
保证金
28 安联保险资产管理有限公司 71.33 5,100.00 是 是
（三）发行价格、发行对象及最终获配情况
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，本次发行采取“申购价格优先、申
购金额优先、申购时间优先”的配售原则。发行人和联席主承销商确定本次发行
股票的发行价格为 78.80 元/股，申购价格在 78.80 元/股以上的 14 家认购对象全
额获配（投资者的申购价格有两档或以上等于或超过最终确定的发行价格的，以
申购金额最高的一档申购确定其申购数量）。华泰资产管理有限公司-华泰优选三
号股票型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品
申购价格均为 78.80 元/股，对应的有效申购金额均为 3,000 万元，申购价格及申
购金额都相同的以联席主承销商收到申购资料的时间（接收传真时间及现场送达
原件时间以律师现场见证为准）优先的原则并在本次发行拟募集资金总额范围内
进行配售，华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品其拟认购的
30,000,000 元获得部分配售，获配金额为 28,000,476.80 元，华泰资产管理有限公
司-华泰优颐股票专项型养老金产品未获得配售。本次发行股数 12,690,355 股，
募集资金总额 999,999,974.00 元，均未超过发行人股东大会决议和中国证监会注
册批文规定的上限。本次发行对象最终确定为 15 名。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 诺德基金管理有限公司 2,601,522 204,999,933.60 6
2 财通基金管理有限公司 1,967,005 154,999,994.00 6
3 国泰君安证券股份有限公司 1,598,984 125,999,939.20 6
4 郭伟松 1,269,035 99,999,958.00 6
5 UBS AG 824,873 64,999,992.40 6
6 何慧清 723,350 56,999,980.00 6
7 华夏基金管理有限公司 545,685 42,999,978.00 6
安徽中安高质量发展壹号股权投资
8 469,543 36,999,988.40 6
合伙企业（有限合伙）
9 光大证券股份有限公司 431,472 33,999,993.60 6
广东德汇投资管理有限公司-德汇
10 380,710 29,999,948.00 6
全球优选私募证券投资基金
9
广东德汇投资管理有限公司-德汇
11 380,710 29,999,948.00 6
优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
12 380,710 29,999,948.00 6
尊享私募证券投资基金
上海纯达资产管理有限公司-纯达
13 380,710 29,999,948.00 6
定增精选十八号私募证券投资基金
14 广州高新区投资集团有限公司 380,710 29,999,948.00 6
华泰资产管理有限公司-华泰优选
15 355,336 28,000,476.80 6
三号股票型养老金产品
合计 12,690,355 999,999,974.00 -
经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大
会及上交所审议通过的向特定对象发行股票方案，符合《证券发行与承销管理办
法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件及本次发行方案的有关规定。
本次发行不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或间接形式参与本次
发行认购的情形，不存在发行人及其主要股东向发行对象做出保底保收益或者变
相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其
他补偿的情形。
（四）认购对象私募基金备案情况
根据询价结果，联席主承销商和发行见证律师北京金诚同达律师事务所对本
次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范
性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如
下：
广东德汇投资管理有限公司管理的“德汇全球优选私募证券投资基金”、“德
汇优选私募证券投资基金”、“德汇尊享私募证券投资基金”，上海纯达资产管理
有限公司管理的“纯达定增精选十八号私募证券投资基金”，安徽中安高质量发
展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，已按照《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金
登记备案办法》的相关规定完成私募基金管理人登记和私募基金产品备案。
10
何慧清、郭伟松、广州高新区投资集团有限公司、光大证券股份有限公司、
国泰君安证券股份有限公司以自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记
备案办法》等相关法律法规规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范
围，无需办理私募投资基金或资产管理计划备案登记手续。
UBS AG 为合格境外机构投资者（QFII），持有中国证监会颁发的《经营证
券期货业务许可证》，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金或
私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规
范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备
案程序。
诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次认购，上述资产管
理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法
律法规在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续，并提交了产品备案证
明。
财通基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次认购，上述资产管
理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法
律法规在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续，并提交了产品备案证
明。
华夏基金管理有限公司以其管理的资产管理计划、公募基金产品参与本次认
购，上述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经
营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案
办法》等相关法律法规在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续，并提交
了产品备案证明。上述公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的
私募基金，无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
11
华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品“华泰优选三号股票型养老金
产品”参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募基金，无
需进行私募基金备案及私募管理人登记。
（五）认购对象适当性情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，联席主承
销商需开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其
中专业投资者又划分为 A 类专业投资者及 B 类专业投资者，普通投资者按其风
险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次美迪西向特定对象
发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和风险承受能力等级为 C3 及以上
的普通投资者均可参与申购。本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相
关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承
销商对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：
风险承受能力与产品
序号 发行对象名称 投资者分类
风险等级是否匹配
1 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
2 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
3 国泰君安证券股份有限公司 A 类专业投资者 是
4 郭伟松 A 类专业投资者 是
5 UBS AG A 类专业投资者 是
6 何慧清 A 类专业投资者 是
7 华夏基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
安徽中安高质量发展壹号股权投
8 A 类专业投资者 是
资合伙企业（有限合伙）
9 光大证券股份有限公司 A 类专业投资者 是
广东德汇投资管理有限公司-德汇
10 A 类专业投资者 是
全球优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
11 A 类专业投资者 是
优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇
12 A 类专业投资者 是
尊享私募证券投资基金
13 上海纯达资产管理有限公司-纯达 A 类专业投资者 是
12
定增精选十八号私募证券投资基
金
14 广州高新区投资集团有限公司 C4 类普通投资者 是
华泰资产管理有限公司-华泰优选
15 A 类专业投资者 是
三号股票型养老金产品
经核查，本次确定的发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性
管理相关制度要求。
（六）发行对象资金来源的说明
参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺：
发行对象不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在上述机构及人员直接
认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；亦不存在发行人及
其控股股东、实际控制人、主要股东向我方做出保底保收益或者变相保底保收益
承诺，以及直接或者通过利益相关方向我方提供财务资助或者其他补偿的情形。
经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本
次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
（七）缴款与验资情况
2023 年 8 月 1 日，公司及联席主承销商向本次发行获配的 15 名投资者发出
了《上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票获配及缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”），要求获配投资者根据《缴款通知书》向指定账户
及时足额缴纳认购款，本次发行认购款项全部以现金支付。
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 8 月 4 日出具的《上
海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（司农验字
[2023]23006680016 号），截至 2023 年 8 月 3 日下午 16:00 时止，广发证券指定
的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币
999,999,974.00 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 8 月 4 日出具的《上海美
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迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号），截
至 2023 年 8 月 4 日止，美迪西本次募集资金总额人民币 999,999,974.00 元，扣
除承销保荐费等各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后实际募集资金
净额为人民币 985,290,674.59 元，其中增加注册资本（股本）人民币 12,690,355.00
元，增加资本公积-股本溢价人民币 972,600,319.59 元。
经核查，联席主承销商认为，本次发行缴款和验资过程符合《证券发行与承
销管理办法》《实施细则》及本次发行方案的相关规定。
四、本次发行过程中的信息披露
2022 年 6 月 29 日，发行人收到上交所科创板上市审核中心《关于上海美迪
西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，并于 2022 年 6
月 30 日进行了公告。
2023 年 2 月 13 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意上海美迪西生
物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号）
（注册生效日为 2023 年 2 月 7 日），并于 2023 年 2 月 14 日进行了公告。
保荐人（主承销商）已按照《注册办法》以及关于信息披露的其它法律法规
的相关规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、联席主承销商对本次发行过程及认购对象合规性的结论意见
经核查，联席主承销商认为：
本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注
册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人相关
董事会、股东大会决议和《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承
销管理办法》和《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；
本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《证券发行与
承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的
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要求，符合本次发行方案的相关规定。
发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实
际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未
直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上
海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和
认购对象合规性的报告》之签章页）
保荐代表人：
黄晟 易志强
法定代表人：
林传辉
广发证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上
海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和
认购对象合规性的报告》之签章页）
法定代表人：
沈如军
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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