证券代码：688529 证券简称：豪森股份
大连豪森设备制造股份有限公司
Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd.
辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
（上海市广东路 689 号）
联席主承销商
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二〇二三年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
董事签名：
董德熙 赵方灏 张继周
董 博 高晓红 芮 鹏
张令荣 李日昱 刘金科
监事签名：
聂 莹 郭 岩 曲雅文
高级管理人员签名：
董德熙 赵方灏 张继周
董 博 胡绍凯 杨 宁
许 洋
大连豪森设备制造股份有限公司
年 月 日
1
释义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、发行人、豪森股份 指 大连豪森设备制造股份有限公司
大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发
本发行情况报告书 指
行 A 股股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对
指 豪森股份本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细
《实施细则》 指
则》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》 指 《大连豪森设备制造股份有限公司章程》
保荐人（联席主承销商）、
指 海通证券股份有限公司
海通证券、主承销商
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司
审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、锦天城律师
指 上海市锦天城律师事务所
事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致
2
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
发行人第一届董事会第三十一次会议于 2022 年 11 月 25 日召开，本次会议
应到董事 9 人，实际出席董事 9 名，符合《公司法》以及发行人《章程》有关召
开董事会会议法定人数的规定。发行人全体监事、全体高级管理人员列席本次会
议。
经审议，本次会议一致通过如下决议：《关于公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》《关于公司前次募集
资金使用情况报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等。
2023 年 2 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二次会议，本次会议应到董
事 9 人，实际出席董事 9 名，符合《公司法》以及发行人《章程》有关召开董事
会会议法定人数的规定。发行人全体监事、全体高级管理人员列席本次会议。
经审议，本次会议一致通过如下决议：《关于调整公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修
订稿）的议案》等。
3
（二）股东大会审议过程
2022 年 12 月 12 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的
议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相
关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等
议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 6 月 1 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于
大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证
券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了
审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要
求。
2023 年 7 月 5 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意大连豪森设备
制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1479 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2023 年 9 月 20 日，发行人和联席主承销商向 13 名发行对象发出《缴款通
知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部
以现金支付。
2023 年 9 月 28 日，海通证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定账户中。2023 年 10 月 9 日，立信会计师事务所对主承
4
销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 10 月 9 日出具的《验资报
告》，截至 2023 年 9 月 28 日止，发行人本次向特定对象发行股票总数量为
38,400,000 股 ， 发 行 价 格 为 21.69 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
832,896,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 16,009,661.90 后，实际
募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元，其中：新增股本人民币 38,400,000.00
元，资本公积人民币 778,486,338.10 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，且不超过 3,840.00 万股（含本数）。
根据发行人《大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 3,840.00 万股
（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
5
38,400,000 股，募集资金总额为 832,896,000.00 元，全部采取向特定对象发行股
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册
的最高发行数量，未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量
（即 3,840.00 万股），已超过本次拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基
准日为发行期首日，即 2023 年 9 月 15 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），
即不低于 21.06 元/股。
上海市锦天城律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进
行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《大连豪森
设备制造股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本
次的发行价格为 21.69 元/股，发行价格与发行底价的比率为 102.99%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 832,896,000.00 元，扣除相关发行费用人民币
16,009,661.90 元，募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 21.69 元/股，发行股
数 38,400,000 股，募集资金总额 832,896,000.00 元。
本次发行对象最终确定为 13 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购
合同。本次发行配售结果如下：
6
限售期
序号 获配对象发行名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 财通基金管理有限公司 8,045,182 174,499,997.58 6
2 诺德基金管理有限公司 7,893,038 171,199,994.22 6
3 一汽股权投资（天津）有限公司 6,915,629 149,999,993.01 6
吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合
4 3,457,814 74,999,985.66 6
伙）
重庆沐桥股权投资基金合伙企业
5 1,876,440 40,699,983.60 6
（有限合伙）
江西中文传媒蓝海国际投资有限公
6 1,844,167 39,999,982.23 6
司
7 华夏基金管理有限公司 1,613,646 34,999,981.74 6
8 张家港市金茂创业投资有限公司 1,383,125 29,999,981.25 6
9 杭州钱江新城金融投资有限公司 1,383,125 29,999,981.25 6
华泰资产管理有限公司（华泰优颐
10 股票专项型养老金产品-中国农业 1,383,125 29,999,981.25 6
银行股份有限公司）
11 林金涛 1,290,917 27,999,989.73 6
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
12 农业银行-华泰资产宏利价值成长 1,290,917 27,999,989.73 6
资产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
13 兴业银行-华泰资产价值精选资产 22,875 496,158.75 6
管理产品）
合计 38,400,000 832,896,000.00 -
（六）限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易
所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积
转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次
交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、
《科创板上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
（七）上市地点
限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市
7
交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
发行人和联席主承销商于 2023 年 9 月 14 日向上海证券交易所报送《大连
豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《关于大连豪森设
备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函》启动本
次发行。
在发行人和联席主承销报送《发行方案》后，有 45 名新增投资者表达了认
购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的
《大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的名
单》的基础之上增加该 45 名投资者。具体如下：
序号 投资者名称
1 上海含德股权投资基金管理有限公司
2 上海常岭资产管理有限公司
3 明睿资本管理有限公司
4 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
5 成都立华投资有限公司
6 北京金泰私募基金管理有限公司
7 重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
8 张家港市金茂创业投资有限公司
9 吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）
10 上海纯达资产管理有限公司
11 谢恺
12 江苏苏豪投资集团有限公司
13 弘业期货股份有限公司
14 财信吉祥人寿保险股份有限公司
15 华贵人寿保险股份有限公司
16 华西银峰投资有限责任公司
17 北京创富金泰投资基金管理有限公司
18 苏州国信集团有限公司
19 苏州国信融资租赁有限公司
8
20 苏州国信钧翎投资管理有限公司
21 上海乾瀛投资管理有限公司
22 宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司
23 上海偕沣资产管理有限公司
24 上海通怡投资管理有限公司
25 北京首钢基金有限公司
26 深圳翊丰资产管理有限公司
27 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司
28 常州厚生投资有限公司
29 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
30 武汉城投投资发展有限公司
31 武汉产业投资控股集团有限公司
32 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）
33 广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）
34 广东温氏投资有限公司
35 无锡创业投资集团有限公司
36 无锡市国发资本运营有限公司
37 无锡国联资本运营有限公司
38 无锡金投控股有限公司
39 北京康曼德资本管理有限公司
40 北京青创伯乐投资有限公司
41 上海朗实投资管理中心（有限合伙）
42 田万彪
43 上海百济投资管理有限公司
44 常州科教城投资控股集团有限公司
45 常州元科创业投资管理有限公司
在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，截至发行 T 日（2023 年 9 月 19
日） 前，发行人和联席主承销商向 252 名符合相关条件的投资者发出了《认购
邀请书》及《大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》
（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。前
述 252 名投资者中具体包括基金公司 70 家、证券公司 43 家、保险机构 30 家、
合格境外机构投资者 7 家和其他投资者 91 家以及发行人前 20 名无关联关系且非
港股通的股东 11 家。
9
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销
管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关
于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规
定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发
行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。本次发行不存
在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接
参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底
保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或者补偿”的情形。
2、本次发行的申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2023 年 9 月 19 日（T 日）13:00 至
16:00，在上海市锦天城律师事务所律师的全程见证下，联席主承销商共接收到
16 名认购对象的申购报价，其中 16 家投资者按时、完整地发送全部申购文件，
且足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者无需缴纳），报价为有效报价，有效报价区间为 21.69 元/股-24.71 元/股。
认购对象具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否为有效
序号 认购对象
（元/股） （万元） 保证金 申购报价单
杭州钱江新城金融投资
1 23.68 3,000.00 是 是
有限公司
江西中文传媒蓝海国际
2 24.22 4,000.00 是 是
投资有限公司
重庆沐桥股权投资基金
3 24.48 4,070.00 是 是
合伙企业（有限合伙）
张家港市金茂创业投资
4 23.69 3,000.00 是 是
有限公司
一汽股权投资（天津）有
5 23.69 15,000.00 是 是
限公司
国泰君安证券股份有限
6 21.09 4,200.00 是 是
公司
10
23.49 2,900.00
7 华夏基金管理有限公司 无需 是
21.89 3,500.00
8 林金涛 22.17 2,800.00 是 是
9 UBS AG 21.66 4,100.00 是 是
24.71 8,800.00
10 诺德基金管理有限公司 23.85 12,270.00 无需 是
21.99 17,120.00
华泰资产管理有限公司
（华泰资管-农业银行-华
11 21.69 2,800.00 是 是
泰资产宏利价值成长资
产管理产品）
华泰资产管理有限公司
（华泰资管-兴业银行-华
12 21.69 2,800.00 是 是
泰资产价值精选资产管
理产品）
华泰资产管理有限公司
（华泰优颐股票专项型
13 21.69 3,000.00 是 是
养老金产品-中国农业银
行股份有限公司）
吉林省盛鑫投资咨询中
14 23.69 7,500.00 是 是
心（有限合伙）
汇安基金管理有限责任
15 21.06 5,100.00 无需 是
公司
24.69 2,800.00
16 财通基金管理有限公司 23.59 11,120.00 无需 是
22.29 17,450.00
3、确定的投资者股份配售情况
发行人联席主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，上述
有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排
序，最终确定以 21.69 元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者
的认购数量，对应的认购总股数为 38,400,000 股，认购总金额为 832,896,000.00
元。配售的投资者获配具体情况如下：
限售期
序号 获配对象发行名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 财通基金管理有限公司 8,045,182 174,499,997.58 6
11
限售期
序号 获配对象发行名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
2 诺德基金管理有限公司 7,893,038 171,199,994.22 6
3 一汽股权投资（天津）有限公司 6,915,629 149,999,993.01 6
吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合
4 3,457,814 74,999,985.66 6
伙）
重庆沐桥股权投资基金合伙企业
5 1,876,440 40,699,983.60 6
（有限合伙）
江西中文传媒蓝海国际投资有限公
6 1,844,167 39,999,982.23 6
司
7 华夏基金管理有限公司 1,613,646 34,999,981.74 6
8 张家港市金茂创业投资有限公司 1,383,125 29,999,981.25 6
9 杭州钱江新城金融投资有限公司 1,383,125 29,999,981.25 6
华泰资产管理有限公司（华泰优颐
10 股票专项型养老金产品-中国农业 1,383,125 29,999,981.25 6
银行股份有限公司）
11 林金涛 1,290,917 27,999,989.73 6
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
12 农业银行-华泰资产宏利价值成长 1,290,917 27,999,989.73 6
资产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
13 兴业银行-华泰资产价值精选资产 22,875 496,158.75 6
管理产品）
合计 38,400,000 832,896,000.00 -
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
经营范围 监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
12
财通基金管理有限公司本次获配数量为 8,045,182 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
2、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 7,893,038 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
3、一汽股权投资（天津）有限公司
名称 一汽股权投资（天津）有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公
住所 区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管
第 1216 号）
法定代表人 徐锦辉
注册资本 555,000 万元
统一社会信用代码 91120118MA06AWLT51
股权投资；投资管理；资产管理；并购重组服务。（不得从事或
经营范围 变相从事法定金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
一汽股权投资（天津）有限公司本次获配数量为 6,915,629 股，股份限售期
为自发行结束之日起 6 个月。
4、吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）
名称 吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
13
吉林省长春市南关区华新街与谊民路交汇鸿泰瑞景第 6-1 栋
住所
701 室
出资额 14,500 万元
统一社会信用代码 91220102MA14UMYP7F
以自有资金从事相关项目投资;提供投资咨询服务（不得从事吸
收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金
经营范围
融服务业务,严禁非法集资;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）
吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）本次获配数量为 3,457,814 股，股份
限售期为自发行结束之日起 6 个月。
5、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
重庆市双桥经济技术开发区天星大道 11 号附 1 号（标准厂房办
住所
公楼）
出资额 100,000 万元
统一社会信用代码 91500111MA5YPQAE2L
股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放
经营范围 贷款以及证券、期货等金融业务）。（须经审批的经营项目，取
得审批后方可从事经营）
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,876,440 股，
股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
6、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
名称 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层
法定代表人 毛剑波
注册资本 90,000 万元
统一社会信用代码 91360000705529887P
出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的
经营范围 收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司本次获配数量为 1,844,167 股，股份限
14
售期为自发行结束之日起 6 个月。
7、华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 张佑君
注册资本 23,800 万元
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市
经营范围 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华夏基金管理有限公司本次获配数量为 1,613,646 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
8、张家港市金茂创业投资有限公司
名称 张家港市金茂创业投资有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 张家港市杨舍镇港城大道 567 号（金茂大厦）B3101
法定代表人 钱宇超
注册资本 50,000 万元
统一社会信用代码 913205826744277217
创业企业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创
业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管
经营范围
理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
张家港市金茂创业投资有限公司本次获配数量为 1,383,125 股，股份限售期
为自发行结束之日起 6 个月。
9、杭州钱江新城金融投资有限公司
名称 杭州钱江新城金融投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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住所 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 171 室
法定代表人 牛国光
注册资本 60,000 万元
统一社会信用代码 91330102MA27XH3292
服务：实业投资，投资管理，受托企业资产管理。（未经金融等
监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理
经营范围
财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
杭州钱江新城金融投资有限公司本次获配数量为 1,383,125 股，股份限售期
为自发行结束之日起 6 个月。
10、林金涛
名称 林金涛
身份证号码 231026************
地址 南京市雨花台区
投资者类别 自然人投资者
林金涛本次获配数量为 1,290,917 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个
月。
11、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银
行股份有限公司、华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品、华
泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品）
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万元
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理
经营范围 业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司本次获配数量
为 1,383,125 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月；华泰资管-农业银行-
16
华泰资产宏利价值成长资产管理产品本次获配数量为 1,290,917 股，股份限售期
为自发行结束之日起 6 个月；华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产
品本次获配数量为 22,875 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
（二）发行对象与发行人关联关系
经查验，本次发行前，董德熙、赵方灏和张继周直接和间接合计持有发行人
57.34%的股份，为发行人实际控制人。本次发行的认购对象不包括发行人和联席
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加
重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方也未通过直接或通过利益相
关方方式参与本次发行认购。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发
行情况报告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未
来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行
相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（四）发行对象的私募备案核查情况
根据竞价结果，联席主承销商和发行见证律师上海市锦天城律师事务所对本
次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资
基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文
件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以
其管理的资产管理计划、公募基金等参与认购，其用以参与认购的资产管理计划
已按照有关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，公募基金产
品无需履行私募投资基金备案程序。
17
吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有
限合伙）均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的要求在规定时间完成私募基金管理
人登记和私募投资基金备案。
华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，其管理的产品属于保险公司资管
产品或养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需
履行私募投资基金备案程序。
一汽股权投资（天津）有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、杭州钱
江新城金融投资有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司为企业法人投资
者，林金涛为自然人，其均以自有资金参与申购，不属于《中华人民共和国证券
投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》
规定的私募投资基金备案范围，不需要履行私募投资基金管理人登记和私募投资
基金登记备案手续。
经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其
中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定
完成了备案程序。
（五）发行对象的投资者适当性核查情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。
按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和
普通投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、
C4、C5。本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投
资者 C4 及以上的投资者均可认购，联席主承销商告知投资者不适合购买相关产
品或者接受相关服务后，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产
18
品或者接受相关服务的，联席主承销商在确认其不属于风险承受能力最低类别
（C1）的投资者后，应就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风
险警示，投资者坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对
象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 财通基金管理有限公司 专业投资者 是
2 诺德基金管理有限公司 专业投资者 是
3 一汽股权投资（天津）有限公司 专业投资者 是
4 吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙） 专业投资者 是
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限
5 专业投资者 是
合伙）
6 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 普通投资者 C4 是
7 华夏基金管理有限公司 专业投资者 是
8 张家港市金茂创业投资有限公司 普通投资者 C4 是
9 杭州钱江新城金融投资有限公司 普通投资者 C4 是
华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票
10 专项型养老金产品-中国农业银行股份 专业投资者 是
有限公司）
11 林金涛 普通投资者 C4 是
华泰资产管理有限公司（华泰资管-农
12 业银行-华泰资产宏利价值成长资产管 专业投资者 是
理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-兴
13 业银行-华泰资产价值精选资产管理产 专业投资者 是
品）
经核查，上述 13 家发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商的投资者适当
性管理相关制度要求。
（六）发行对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，联席主承销商须对
19
本次认购对象资金来源进行核查。
经联席主承销商和发行人律师核查：
本次发行的认购对象均承诺“未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、
主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关
方接受发行人提供的财务资助或者其他补偿”。
综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有
效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》
及上交所的相关规定。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
保荐代表人：曲洪东、申晓斌
项目协办人：王宁
项目组成员：应宇轩、冷筱菡
联系电话：021-23219512
传真：021-63411627
（二）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
项目组成员：郑金然、陈炜、孙文浩
联系电话：010-65608013
20
传真：010-56160130
（三）发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
负责人：顾功耘
经办律师：董君楠、宋午尧
联系电话：021- 20511000
传真：021-20511999
（四）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：杨志国
经办会计师：肖菲、徐萍、钱致富、王君涛
联系电话：021-23280000
传真：021-63392558
21
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
持有股份数 持有股份占公司总
序号 股东名称 股份性质
量（股） 股本比例
大连博通聚源实业有限公 限售流通 A 股、A
1 20,234,492 15.81%
司 股流通股
限售流通 A 股、A
2 大连科融实业有限公司 14,240,101 11.13%
股流通股
限售流通 A 股、A
3 大连尚瑞实业有限公司 14,239,727 11.12%
股流通股
大连豪森投资发展有限公
4 限售流通 A 股 13,385,774 10.46%
司
尚融创新（宁波）股权投
5 A 股流通股 4,687,500 3.66%
资中心（有限合伙）
6 董德熙 限售流通 A 股 3,765,366 2.94%
7 赵方灏 限售流通 A 股 3,764,354 2.94%
8 张继周 限售流通 A 股 3,764,354 2.94%
大连铭德聚贤企业管理咨
9 限售流通 A 股 2,886,022 2.25%
询合伙企业（有限合伙）
大连合心聚智企业管理咨
10 限售流通 A 股 2,842,598 2.22%
询合伙企业（有限合伙）
合计 83,810,288 65.47%
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股
东及其持股情况如下：
持有股份数 持有股份占公司总
序号 股东名称 股份性质
量（股） 股本比例
大连博通聚源实业有限公 限售流通 A 股、A
1 20,234,492 12.16%
司 股流通股
2 大连科融实业有限公司 限售流通 A 股、A 14,240,101 8.56%
22
股流通股
限售流通 A 股、A
3 大连尚瑞实业有限公司 14,239,727 8.56%
股流通股
大连豪森投资发展有限公
4 限售流通 A 股 13,385,774 8.04%
司
5 财通基金管理有限公司 限售流通 A 股 8,045,182 4.83%
6 诺德基金管理有限公司 限售流通 A 股 7,893,038 4.74%
一汽股权投资（天津）有
7 限售流通 A 股 6,915,629 4.16%
限公司
尚融创新（宁波）股权投
8 A 股流通股 4,687,500 2.82%
资中心（有限合伙）
9 董德熙 限售流通 A 股 3,765,366 2.26%
10 赵方灏 限售流通 A 股 3,764,354 2.26%
11 张继周 限售流通 A 股 3,764,354 2.26%
合计 100,935,517 60.66%
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 38,400,000 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为董德熙、
赵方灏和张继周。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
23
本次募集资金投资项目为新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目
和补充流动资金项目，上述募投项目紧密围绕公司主营业务，是现有主营业务的
延伸与拓展，符合公司长期发展规划及业务布局，顺应行业市场发展方向，与公
司现有主营业务的发展具有较高的关联度。本次募投项目的实施将进一步提升公
司的市场竞争力，能够有效提高公司的主营业务收入规模及利润水平，巩固并进
一步提升公司行业竞争地位，实现公司的长期可持续发展。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，董德熙、赵方灏和张继周仍为公司实际控制人，本次发行不会对公
司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若
公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法
律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生其他新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因
正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和
《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履
行必要的批准和披露程序。
24
第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行
对象合规性的结论意见
本次发行的联席主承销商认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严
格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批
复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书
发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的
董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
本次发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券
发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方
案的相关规定；
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
认购资金不存在直接或间接来源于发行人和联席主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，
亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人、联席主承销商、以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情
形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有
效维护发行人及中小股东合法权益符合《实施细则》等法律法规的规定。”
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第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
发行人本次发行已取得发行人内部必要的批准和授权，并已经上交所审核通
过和取得中国证监会的注册同意；本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行
股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴
款和验资过程符合《公司法》《证券法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件
以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相
关规定，《认购邀请书》、申购报价文件及《大连豪森设备制造股份有限公司向特
定对象发行股票之股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行结果公平、公
正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《实
施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定；发行人本次
向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本
次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正
原则，符合上市公司及全体股东的利益；发行人尚需办理因本次发行引起的新增
股份登记、上市手续，以及公司注册资本增加、章程修改等事宜的工商登记或备
案手续，并履行信息披露义务。
26
第五节 有关中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
27
保荐人（联席主承销商）声明
本保荐人（联席主承销商）已对《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
项目协办人签名：
王 宁
保荐代表人签名：
曲洪东 申晓斌
保荐人董事长、法定代表人签名：
周 杰
海通证券股份有限公司
年 月 日
28
联席主承销商声明
本联席主承销商已对《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（或授权代表）：
刘乃生
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
29
发行人律师声明
本所及经办律师已对《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认发行情况报告书内容与本
所出具的法律意见书不存在矛盾，本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中
引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
经办律师签名：
董君楠 宋午尧
律师事务所负责人签名：
顾功耘
上海市锦天城律师事务所
年 月 日
30
审计机构声明
本所及签字注册会计师已对《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认发行情况报告书内
容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾，本所及签字注册会计师对发行人在
发行情况报告书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
肖 菲 徐 萍
钱致富 王君涛
会计师事务所负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
31
验资机构声明
本所及签字注册会计师已对《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认发行情况报告书内
容与本所出具的验资报告等文件不存在矛盾，本所及签字注册会计师对发行人在
发行情况报告书中引用的验资报告等文件的内容无异议，确认发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
肖 菲 徐 萍
钱致富 王君涛
会计师事务所负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
32
第六节 备查文件
一、备查文件目录
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）联席主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
查阅时间：上午 9：00—11：30 下午：13：00—15：00
（一）发行人：大连豪森设备制造股份有限公司
公司住所： 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
电话号码：0411-39516669 传真号码：0411-39516670
（二）保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：上海市黄浦区中山南路 888 号
电话号码：021-23219512 传真号码：021-63411627
33
（本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票发行情况报告书》之盖章页）
大连豪森设备制造股份有限公司
年 月 日
34
