证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-058
大连豪森设备制造股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
发行数量和价格
1、发行数量：38,400,000 股
2、发行价格：21.69 元/股
3、募集资金总额：人民币 832,896,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 816,886,338.10 元
预计上市时间
大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称 “公司”）2022 年度向特定对
象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增 38,400,000 股股份已于 2023 年
10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手
续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的
次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月
内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国
证券法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）和上海证券交易所科创板的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
1
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 38,400,000 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为董德熙、
赵方灏和张继周。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、董事会审议过程
2022 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回
报措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司
本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2023 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司符合向特
定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投
向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等议案。
2、股东大会审议过程
2022 年 12 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告
的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
2
相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
等议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 6 月 1 日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于大
连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券
交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审
核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 7 月 5 日，中国证监会出具《关于同意大连豪森设备制造股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1479 号），同意公司向
特定对象发行 A 股股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
2、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 38,400,000 股，均为现金认购。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基
准日为发行期首日，即 2023 年 9 月 15 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量），即不低于 21.06 元/股。
上海市锦天城律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进
行见证。根据投资者申购报价情况，按照《大连豪森设备制造股份有限公司向特
定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价
格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 21.69
元/股，发行价格与发行底价的比率为 102.99%。
4、募集资金和发行费用
3
本次发行的募集资金总额为 832,896,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）
人民币 16,009,661.90 元后，募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元。
5、保荐机构（联席主承销商）
本次发行的保荐机构（联席主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称
“海通证券”）。
6、联席主承销商
本次发行的联席主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下与海通证券合
称为“联席主承销商”）。
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况
2023 年 9 月 20 日，公司和联席主承销商向 13 名发行对象发出《缴款通知
书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以
现金支付。
2023 年 9 月 28 日，海通证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩
余款项划转至公司指定账户中。2023 年 10 月 11 日，立信会计师事务所对主承
销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 10 月 11 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2023]第 ZA15309 号），截至 2023 年 9 月 28 日止，公司本
次向特定对象发行股票总数量为 38,400,000 股，发行价格为 21.69 元/股，实际募
集资金总额为人民币 832,896,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币
16,009,661.90 后，实际募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元，其中：新增股
本人民币 38,400,000.00 元，资本公积人民币 778,486,338.10 元。
2、股份登记情况
2023 年 10 月 24 日，公司已就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
4
1、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见
本次发行的联席主承销商认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格
遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的
要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书
发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及公司关于本次发行的董
事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
本次发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券
发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方
案的相关规定；
公司本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合
公司关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了
公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
认购资金不存在直接或间接来源于公司和联席主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，
亦不存在直接或间接接受公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人、联席主承销商、以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维
护公司及中小股东合法权益符合《实施细则》等法律法规的规定。
2、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
公司律师上海市锦天城律师事务所认为：
公司本次发行已取得公司内部必要的批准和授权，并已经上海证券交易所审
核通过和取得中国证监会的注册同意；本次发行的竞价、定价、股票配售过程、
发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、
缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《实施细则》等法律、法规及规范性
文件以及公司关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的
相关规定，《认购邀请书》、申购报价文件及《大连豪森设备制造股份有限公司
5
向特定对象发行股票之股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行结果公平、
公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《实
施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定；公司本次向
特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合公司关于本次发
行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，
符合上市公司及全体股东的利益；公司尚需办理因本次发行引起的新增股份登
记、上市手续，以及公司注册资本增加、章程修改等事宜的工商登记或备案手续，
并履行信息披露义务。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 21.69 元/股，发行股
数 38,400,000 股，募集资金总额 832,896,000.00 元。
本次发行对象最终确定为 13 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了认购合
同。本次发行配售结果如下：
限售期
序号 获配对象发行名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 财通基金管理有限公司 8,045,182 174,499,997.58 6
2 诺德基金管理有限公司 7,893,038 171,199,994.22 6
3 一汽股权投资（天津）有限公司 6,915,629 149,999,993.01 6
吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合
4 3,457,814 74,999,985.66 6
伙）
重庆沐桥股权投资基金合伙企业
5 1,876,440 40,699,983.60 6
（有限合伙）
江西中文传媒蓝海国际投资有限公
6 1,844,167 39,999,982.23 6
司
7 华夏基金管理有限公司 1,613,646 34,999,981.74 6
8 张家港市金茂创业投资有限公司 1,383,125 29,999,981.25 6
9 杭州钱江新城金融投资有限公司 1,383,125 29,999,981.25 6
华泰资产管理有限公司（华泰优颐
10 股票专项型养老金产品-中国农业 1,383,125 29,999,981.25 6
银行股份有限公司）
11 林金涛 1,290,917 27,999,989.73 6
6
限售期
序号 获配对象发行名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
12 农业银行-华泰资产宏利价值成长 1,290,917 27,999,989.73 6
资产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
13 兴业银行-华泰资产价值精选资产 22,875 496,158.75 6
管理产品）
合计 38,400,000 832,896,000.00 -
本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易
日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第一个交易日。
（二）发行对象基本情况
1、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
经营范围 监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
财通基金管理有限公司本次获配数量为 8,045,182 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
2、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 7,893,038 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
3、一汽股权投资（天津）有限公司
名称 一汽股权投资（天津）有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公
住所 区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管
第 1216 号）
法定代表人 徐锦辉
注册资本 555,000 万元
统一社会信用代码 91120118MA06AWLT51
股权投资；投资管理；资产管理；并购重组服务。（不得从事或
经营范围 变相从事法定金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
一汽股权投资（天津）有限公司本次获配数量为 6,915,629 股，股份限售期
为自发行结束之日起 6 个月。
4、吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）
名称 吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
吉林省长春市南关区华新街与谊民路交汇鸿泰瑞景第 6-1 栋
住所
701 室
出资额 14,500 万元
统一社会信用代码 91220102MA14UMYP7F
以自有资金从事相关项目投资;提供投资咨询服务（不得从事吸
收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金
经营范围
融服务业务,严禁非法集资;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）
吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）本次获配数量为 3,457,814 股，股份
限售期为自发行结束之日起 6 个月。
5、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
重庆市双桥经济技术开发区天星大道 11 号附 1 号（标准厂房办
住所
公楼）
8
出资额 100,000 万元
统一社会信用代码 91500111MA5YPQAE2L
股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放
经营范围 贷款以及证券、期货等金融业务）。（须经审批的经营项目，取
得审批后方可从事经营）
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,876,440 股，
股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
6、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
名称 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层
法定代表人 毛剑波
注册资本 90,000 万元
统一社会信用代码 91360000705529887P
出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的
经营范围 收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司本次获配数量为 1,844,167 股，股份限
售期为自发行结束之日起 6 个月。
7、华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 张佑君
注册资本 23,800 万元
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市
经营范围 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华夏基金管理有限公司本次获配数量为 1,613,646 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
8、张家港市金茂创业投资有限公司
9
名称 张家港市金茂创业投资有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 张家港市杨舍镇港城大道 567 号（金茂大厦）B3101
法定代表人 钱宇超
注册资本 50,000 万元
统一社会信用代码 913205826744277217
创业企业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创
业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管
经营范围
理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
张家港市金茂创业投资有限公司本次获配数量为 1,383,125 股，股份限售期
为自发行结束之日起 6 个月。
9、杭州钱江新城金融投资有限公司
名称 杭州钱江新城金融投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 171 室
法定代表人 牛国光
注册资本 60,000 万元
统一社会信用代码 91330102MA27XH3292
服务：实业投资，投资管理，受托企业资产管理。（未经金融等
监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理
经营范围
财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
杭州钱江新城金融投资有限公司本次获配数量为 1,383,125 股，股份限售期
为自发行结束之日起 6 个月。
10、林金涛
名称 林金涛
身份证号码 231026************
地址 南京市雨花台区
投资者类别 自然人投资者
林金涛本次获配数量为 1,290,917 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个
月。
10
11、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银
行股份有限公司、华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品、华
泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品）
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万元
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理
经营范围 业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司本次获配数量
为 1,383,125 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月；华泰资管-农业银行-
华泰资产宏利价值成长资产管理产品本次获配数量为 1,290,917 股，股份限售期
为自发行结束之日起 6 个月；华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产
品本次获配数量为 22,875 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
（三）本次发行对象与公司的关联关系
经查验，本次发行前，董德熙、赵方灏和张继周直接和间接合计持有公司
57.34%的股份，为公司实际控制人。本次发行的认购对象不包括公司和联席主承
销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大
影响的关联方。公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方也未通过直接或通过利益相关方
方式参与本次发行认购。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
持有股份数 持有股份占公
序号 股东名称 股份性质
量（股） 司总股本比例
限售流通 A 股、A
1 大连博通聚源实业有限公司 20,234,492 15.81%
股流通股
11
限售流通 A 股、A
2 大连科融实业有限公司 14,240,101 11.13%
股流通股
限售流通 A 股、A
3 大连尚瑞实业有限公司 14,239,727 11.12%
股流通股
4 大连豪森投资发展有限公司 限售流通 A 股 13,385,774 10.46%
尚融创新（宁波）股权投资
5 A 股流通股 4,687,500 3.66%
中心（有限合伙）
6 董德熙 限售流通 A 股 3,765,366 2.94%
7 赵方灏 限售流通 A 股 3,764,354 2.94%
8 张继周 限售流通 A 股 3,764,354 2.94%
大连铭德聚贤企业管理咨询
9 限售流通 A 股 2,886,022 2.25%
合伙企业（有限合伙）
大连合心聚智企业管理咨询
10 限售流通 A 股 2,842,598 2.22%
合伙企业（有限合伙）
合计 83,810,288 65.47%
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2023 年 10 月 24 日公司前十名股
东及其持股情况如下：
持有股份数 持有股份占公
序号 股东名称 股份性质
量（股） 司总股本比例
限售流通 A 股、A
1 大连博通聚源实业有限公司 20,234,492 12.16%
股流通股
限售流通 A 股、A
2 大连科融实业有限公司 14,240,101 8.56%
股流通股
限售流通 A 股、A
3 大连尚瑞实业有限公司 14,239,727 8.56%
股流通股
4 大连豪森投资发展有限公司 限售流通 A 股 13,385,774 8.04%
5 财通基金管理有限公司 限售流通 A 股 8,045,182 4.83%
6 诺德基金管理有限公司 限售流通 A 股 7,893,038 4.74%
一汽股权投资（天津）有限
7 限售流通 A 股 6,915,629 4.16%
公司
尚融创新（宁波）股权投资
8 A 股流通股 4,687,500 2.82%
中心（有限合伙）
9 董德熙 限售流通 A 股 3,765,366 2.26%
10 赵方灏 限售流通 A 股 3,764,354 2.26%
11 张继周 限售流通 A 股 3,764,354 2.26%
合计 100,935,517 60.66%
12
四、本次发行前后公司股本变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件股份 80,975,610 63.26% 119,375,610 71.74%
无限售条件股份 47,024,390 36.74% 47,024,390 28.26%
股份总数 128,000,000 100.00% 166,400,000 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 38,400,000 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为董德熙、
赵方灏和张继周。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目为新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目
和补充流动资金项目，上述募投项目紧密围绕公司主营业务，是现有主营业务的
延伸与拓展，符合公司长期发展规划及业务布局，顺应行业市场发展方向，与公
司现有主营业务的发展具有较高的关联度。本次募投项目的实施将进一步提升公
司的市场竞争力，能够有效提高公司的主营业务收入规模及利润水平，巩固并进
一步提升公司行业竞争地位，实现公司的长期可持续发展。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
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本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，董德熙、赵方灏和张继周仍为公司实际控制人，本次发行不会对公
司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结
构。
（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若
公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法
律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生其他新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因
正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和
《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履
行必要的批准和披露程序。
五、本次发行相关中介机构情况
（一）保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
保荐代表人：曲洪东、申晓斌
项目协办人：王宁
项目组成员：应宇轩、冷筱菡
联系电话：021-23185972
传真：021-23187700
（二）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
项目组成员：郑金然、陈炜、孙文浩
联系电话：010-65608013
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传真：010-56160130
（三）律师事务所：上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
负责人：顾功耘
经办律师：董君楠、宋午尧
联系电话：021-20511000
传真：021-20511999
（四）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：杨志国
经办会计师：肖菲、徐萍、钱致富、王君涛
联系电话：021-23280000
传真：021-63392558
（五）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：杨志国
经办会计师：肖菲、徐萍、钱致富、王君涛
联系电话：021-23280000
传真：021-63392558
特此公告。
大连豪森设备制造股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
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