广州广钢气体能源股份有限公司首次公开
         发行股票并在科创板上市
           招股意向书提示性公告
           保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

                 联席主承销商：万联证券股份有限公司



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    广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕1452 号文同意注册。《广州广钢气体能源股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网
站上的《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
安排及初步询价公告》。
                                  发行人基本情况
                       广州广钢气体能
公司全称                                  证券简称               广钢气体
                       源股份有限公司
证券代码/网下申购代
                       688548             网上申购代码           787548
码
网下申购简称           广钢气体           网上申购简称           广钢申购
                       计算机、通信和其
所属行业名称                              所属行业代码           C39
                       他电子设备制造
                       业

                                 本次发行基本情况
                       本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战
                       略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下
发行方式               发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
                       证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
                       结合的方式进行。
定价方式               网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股）   98,954.8891         拟发行数量（万股）   32,984.9630
预计新股发行数量（万                       预计老股转让数量
                       32,984.9630                              0
股）                                       （万股）
                                           拟发行数量占发行后
发行后总股本（万股）   131,939.8521                             25.00
                                           总股本的比例（%）
网上初始发行数量（万                       网下初始发行数量
                       4,617.8500                               18,471.6241
股）                                       （万股）
网下每笔拟申购数量上                       网下每笔拟申购数量
                       9,000.0000                               1,000.0000
限（万股）                                 下限（万股）
初始战略配售数量（万                       初始战略配售占拟发
                       9,895.4889                               30
股）                                       行数量比（%）
                                           高管核心员工专项资
保荐人相关子公司初始
                       1,319.3985          管计划认购股数/金 -
跟投股数（万股）
                                           额上限（万股/万元）
                       是，其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系
是否有其他战略配售安
                       或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，具有长期投资意愿的
排
                       国家级大型投资基金或其下属企业。
                                 本次发行重要日期
                       2023 年 8 月 1 日
初步询价日及起止时间                       发行公告刊登日       2023 年 8 月 3 日
                       （9:30-15:00）
                                                                2023 年 8 月 4 日
                       2023 年 8 月 4 日   网上申购日及起止时
网下申购日及起止时间                                            （ 9:30-11:30 ，
                       （9:30-15:00）      间
                                                                13:00-15:00）
                       2023 年 8 月 8 日   网上缴款日及截止时
网下缴款日及截止时间                                            2023 年 8 月 8 日日终
                       16:00               间
无
                  发行人、保荐人（联席主承销商）、联席主承销商
发行人                 广州广钢气体能源股份有限公司
联系人                 贺新                联系电话             020-81898053
保荐人（联席主承销商） 海通证券股份有限公司
联系人                 张悦                联系电话             021-23180000
联席主承销商           万联证券股份有限公司
联系人   陈志宏             联系电话          13602773910

                          发行人：广州广钢气体能源股份有限公司

                  保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

                            联席主承销商：万联证券股份有限公司

                                            2023 年 7 月 27 日
（本页无正文，为《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）




                                           广州广钢气体能源股份有限公司

                                                           年   月   日
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《广州广钢气体能源股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）




                                                 海通证券股份有限公司

                                                         年      月   日
（本页无正文，为万联证券股份有限公司关于《广州广钢气体能源股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）




                                                 万联证券股份有限公司

                                                         年      月   日