广州广钢气体能源股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市
                 招股说明书提示性公告
            保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

                 联席主承销商：万联证券股份有限公司



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    广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕1452 号文同意注册。《广州广钢气体能源股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站 （中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
                                    本次发行基本情况
股票种类               人民币普通股（A 股）
每股面值               1.00 元
                       本次向社会公众发行 32,984.9630 万股，占公司发行后总股本的比
发行股数
                       例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格           9.87 元/股
发行人高级管理人员、
核心员工参与战略配售   -
情况
                       保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略
保荐人相关子公司参与   配售，配售数量为本次公开发行数量的 3%，即 989.5488 万股，
战略配售情况           获配金额为 97,668,466.56 元。海通创新证券投资有限公司获得本
                       次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24


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                       个月
                       0.22 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行前每股收益
                       于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
                       0.17 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行后每股收益
                       于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
                       58.63 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按
发行市盈率             2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东
                       的净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率             2.41 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                       2.36 元（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的
发行前每股净资产
                       净资产除以本次发行前的总股本计算）
                       4.09 元（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的
发行后每股净资产       净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本
                       计算）
                       本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
发行方式               询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
                       证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                       符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股
发行对象               票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资
                       者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式               余额包销
募集资金总额           325,561.58 万元
发行费用（不含税）     18,780.12 万元
                   发行人、保荐人（联席主承销商）、联席主承销商
发行人                 广州广钢气体能源股份有限公司
联系人                 贺新                  联系电话           020-81898053
保荐人（联席主承销商） 海通证券股份有限公司
联系人                 张悦                  联系电话           021-23180000
联席主承销商           万联证券股份有限公司
联系人                 陈志宏                联系电话           020-38286588

                                         发行人：广州广钢气体能源股份有限公司

                                保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

                                             联席主承销商：万联证券股份有限公司

                                                              2023 年 8 月 10 日




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（本页无正文，为《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                         广州广钢气体能源股份有限公司

                                                         年   月   日




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（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《广州广钢气体能源股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                                 海通证券股份有限公司

                                                         年      月   日




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（本页无正文，为万联证券股份有限公司关于《广州广钢气体能源股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                                 万联证券股份有限公司

                                                         年      月   日




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