证券代码：688711         证券简称：宏微科技              公告编号：2023-056



                   江苏宏微科技股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：


     江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕1092 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。
本次发行的可转债简称为“宏微转债”，债券代码为“118040”。
          类别                 认购数量（手）          放弃认购数量（手）
          原股东                           282,544                          0
  网上社会公众投资者                       145,217                      2,239
    网下机构投资者                               0                          0
  主承销商包销数量（放
                                                                        2,239
    弃认购总数量）
      发行数量合计                                                    430,000

    本次发行的可转债规模为 43,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7
月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 43,000.00 万元的部分由
保荐人（主承销商）余额包销。


    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 25 日（T 日）结束，配
售结果如下：
          类别                  配售数量（手）              配售金额（元）

         原股东                       282,544                    282,544,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
                       缴款认购数量    缴款认购金额   放弃认购数量    放弃认购金额
        类别
                         （手）          （元）         （手）          （元）
  网上社会公众投资者      145,217       145,217,000      2,239          2,239,000


    三、保荐人（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）
中信证券包销，包销数量为 2,239 手，包销金额为 2,239,000 元，包销比例为 0.52%。

    2023 年 7 月 31 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。


    四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式

    （一）发行人：江苏宏微科技股份有限公司
    法定代表人：赵善麒
    联系地址：江苏省常州市新北区华山路 18 号
    联系人：丁子文
    电话：0519-85166088

    （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
    法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60838692、010-60838308


特此公告。

                                  发行人： 江苏宏微科技股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                    2023 年 7 月 31 日