西安爱科赛博电气股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                        招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



                                                  扫描二维码查阅公告全文


    西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1493 号文同意注册。《西安爱科赛博
电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司的住所，供公
众查阅。

                                   本次发行基本情况
股票种类             人民币普通股（A 股）
每股面值             人民币 1.00 元
                     本次公开发行股票数量为 20,620,000 股，占发行后总股本的比例为
发行股数
                     25%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
本次发行价格（元/
                     69.98 元/股
股）
                     发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
                     管理计划为长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资
发行人高级管理人
                     产管理计划（以下简称“爱科赛博员工资管计划”），最终获配数量
员、员工参与战略配
                     为 428,693 股，最终获配金额为 29,999,936.14 元。爱科赛博员工资
售情况
                     管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行
                     并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参   保荐人相关子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称
与战略配售情况       “长江创新”）参与本次发行战略配售，最终获配比例为本次公开发

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                     行股票数量的 4%，最终获配数量为 824,800 股，最终获配金额为
                     57,719,504.00 元。长江创新获得本次配售的股票限售期限为自发行
                     人首次公开发行并上市之日起 24 个月
                     1.05 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行前每股收益
                     母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
                     0.79 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行后每股收益
                     母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
                     88.78 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年经审计
发行市盈率           的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以
                     本次发行后总股本计算）
发行市净率           3.42 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                     5.96 元（按公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权
发行前每股净资产
                     益除以本次发行前总股本计算）
                     20.45 元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本
                     计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按公司 2022 年 12 月
发行后每股净资产
                     31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和
                     计算）
                     本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式             的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
                     存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                     符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
                     交易所股票账户并开通科创板市场交易权限的境内自然人、法人等
发行对象
                     科创板市场投资者，但法律、法规、及上海证券交易所业务规则等
                     禁止参与者除外
承销方式             余额包销
募集资金总额（万元） 144,298.76 万元
                     本次发行费用总额为 12,529.36 万元，其中：
                     （1）保荐及承销费用：保荐费为 500.00 万元；承销费为 10,100.91
                     万元；
                     （2）审计及验资费用：863.21 万元；
                     （3）律师费用：583.96 万元；
                     （4）用于本次发行的信息披露费用：429.25 万元；
发行费用（不含税）
                     （5）发行手续费及其他费用：52.03 万元。
                     注 1：前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为 19.08
                     万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费
                     用不存在其他调整情况；
                     注 2：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和
                     尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
                              发行人和保荐人（主承销商）
发行人               西安爱科赛博电气股份有限公司
联系人               张建荣                   联系电话          029-81026515



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保荐人（主承销商）   长江证券承销保荐有限公司
                                                          021-61118563
联系人               资本市场部            联系电话
                                                          021-61118571




                                      发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司

                              保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

                                                          2023 年 9 月 22 日




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（本页无正文，为《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之签章页）




                                         西安爱科赛博电气股份有限公司



                                                       年    月    日




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（本页无正文，为《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之签章页）




                          保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



                                                       年    月    日




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