国泰君安证券股份有限公司
                   关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
        向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
                     超额配售选择权实施情况的核査意见

    邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“纳科诺尔”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超
额配售选择权已于 2023 年 12 月 15 日行使完毕。国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的主承销商，为具
体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

    国泰君安就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

    一、本次超额配售情况

    根据《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，
国泰君安已按本次发行价格 15.00 元/股于 2023 年 11 月 1 日（T 日）向网上投资者超额配
售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略
投资者延期交付的方式获得。

    二、超额配售选择权实施情况

    纳科诺尔于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上
市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 15
日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股
票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售
选择权股份数量的限额（300.00 万股）。

    截至 2023 年 12 月 15 日日终，纳科诺尔在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日
内，国泰君安作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金
以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

    纳科诺尔按照本次发行价格 15.00 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基础上全
额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数扩大至 2,300.00


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万股，发行人发行后的总股本增加至 9,337.00 万股，发行总股数占发行后总股本的
24.63%。

      公司由此增加的募集资金总额为 4,500.00 万元，连同初始发行规模 2,000.00 万股股
票对应的募集资金总额 30,000.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 34,500.00 万元，
扣除发行费用（不含税）金额 2,438.92 万元募集资金净额为 32,061.08 万元（尾数存在微
小差异，为四舍五入造成）。

      三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发
行人及国泰君安已共同签署《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了递延交付条款。
本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

 序                                                 实际获配 延期交付
                      投资者名称                                                限售期安排
 号                                                 数量（股） 数量（股）
 1              河北顺德投资集团有限公司            1,280,000      960,000         6 个月
 2      广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）      586,666      440,000         6 个月
 3        厦门冠亚肆号投资合伙企业（有限合伙）        533,333      400,000         6 个月
 4          首正泽富创新投资（北京）有限公司          400,000      300,000         6 个月
 5            广东唯特高新能源科技有限公司            333,335      250,000         6 个月
 6                华鑫证券有限责任公司                333,333      250,000         6 个月
 7        广东力量致胜股权投资合伙企业(有限合伙)      333,333      250,000         6 个月
 8      嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）      200,000      150,000         6 个月
                        合计                        4,000,000    3,000,000           -

      公司应于超额配售选择权行使期届满后 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任
公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本
次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 11 月 16 日）起开始计算。

      四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

      超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：                  增发
超额配售选择权专门账户：                                              0899354079
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）                                                     3,000,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权



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拟变更类别的股份总量（股）：                                       -

    五、对本次超额配售选择权实施的意见

    2023 年 4 月 4 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公
开发行并在北交所上市相关的议案。

    2023 年 4 月 20 日，发行人召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关
的议案，并同意授权董事会处理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。

    2023 年 6 月 21 日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修
订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定
股价措施预案>的议案》，修改了稳定股价措施的预案。

    2023 年 9 月 4 日，发行人召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整
公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》，根据相关法规的要求，
发行人拟将本次发行底价由 20 元/股调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

    2023 年 10 月 26 日，发行人与国泰君安签署了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公
司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行股票之承销协议》，明确授予国泰君安行
使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

    经获授权主承销商国泰君安核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、
有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额
配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的
25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况
的核査意见》之签字盖章页）




保荐代表人：_____________         ______________

               沈昭                   彭凯




                              保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                             2023 年 12 月   日




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