华英证券有限责任公司
关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司行使超额配
售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为无锡
海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“海达尔”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管
理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海达尔调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况下：
一、公开发行募集资金基本情况
海达尔本次向不特定合格投资者公开发行普通股 11,000,000 股，发行价格为
10.25 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 112,750,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
94,579,150.94 元，截至 2023 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资
报告》（中汇会验〔2023〕5307 号）。
海达尔于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市，自上市之日起 30 个自然
日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 5 月 9 日至 2023 年 6 月 7 日），获授权
主承销商华英证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行
人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。
截至 2023 年 6 月 7 日日终，华英证券利用本次发行超额配售所获得的部分
资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 2.47 万股，本次购买股票最高价
格为 10.24 元/股，最低价格为 10.04 元/股，加权平均价格为 10.16 元/股，新增发
行股票数量 162.53 万股。
1
海达尔按照本次发行价格 10.25 元/股，在初始发行规模 11,000,000 股的基础
上行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,625,300 股，由此发行总股数扩大至
12,625,300 股。海达尔发行后的总股本增加至 45,625,300 股，发行总股数占发行
后总股本的 27.67%。海达尔由此增加的募集资金总额为 16,659,325.00 元，连同
初始发行规模 11,000,000 股股票对应的募集资金总额 112,750,000.00 元，本次发
行最终募集资金总额为 129,409,325.00 元，实际募集资金净额为 111,238,322.61
元。截至 2023 年 6 月 8 日，上述募集资金净额已经全部到账，并由中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
验资报告》（中汇会验〔2023〕7897 号）。
二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况
2023 年 5 月 17 日，海达尔召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：
单位：万元
调整后拟投入募
序号 项目名称 项目总投资金额 拟募集资金投资
集资金
精密滑轨自动化生
1 15,234.22 15,234.22 6,457.92
产基地建设项目
2 研发中心建设项目 2,000.00 2,000.00 2,000.00
3 补充流动资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
合计 18,234.22 18,234.22 9,457.92
海达尔于 2023 年 6 月 7 日全额行使了超额配售选择权，海达尔拟将本次收
到的募集资金继续投入募集资金投资项目。2023 年 6 月 10 日，海达尔召开第三
届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于行使超
额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投
入募集资金金额的调整情况如下：
单位：万元
2023 年 5 月 17
项目总投 拟募集资金 本次调整后拟
序号 项目名称 日调整后拟募集
资金额 投资金额 投入募集资金
资金投资金额
1 精密滑轨自动化生 15,234.22 15,234.22 6,457.92 8,123.83
2
2023 年 5 月 17
项目总投 拟募集资金 本次调整后拟
序号 项目名称 日调整后拟募集
资金额 投资金额 投入募集资金
资金投资金额
产基地建设项目
2 研发中心建设项目 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
3 补充流动资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
合计 18,234.22 18,234.22 9,457.92 11,123.83
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
海达尔本次调整募集资金投资项目拟投入资金金额不会对募集资金的正常
使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定。
四、本次募投项目募集资金投资金额调整履行的审议程序
2023年6月10日，海达尔召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调
整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东
大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海达尔本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了明确的
同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。调整
事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及公司章程的规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对海达尔本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事
项无异议。
（以下无正文）
3
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡海达尔精密滑轨股份有
限公司行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查
意见》之签章页）
保荐代表人： _______________ _______________
赵健程 王奇
华英证券有限责任公司
2023 年 6 月 日
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