国泰君安证券股份有限公司

                                  关于青岛雷神科技股份有限公司

                         新增 2023 年度日常性关联交易的核查意见


                 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
           青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）向不特定合格
           投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续
           督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券
           发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
           等规定，对雷神科技新增 2023 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如
           下：

                 一、日常性关联交易预计情况

                 （一）预计情况

                                                                                          单位：元
                                                                                                   调整后预计金
                                  2023 年 1-9 月
关联交易   主要交                                  新增预计发    调整后预计发生   上年实际发生     额与上年实际
                    原预计金额    累计已发生金
  类别     易内容                                    生金额          金额             金额         发生金额差异
                                        额
                                                                                                     较大的原因
购买原材
           采购商
料、燃料
           品及服   50,000,000    10,700,349.65         -          50,000,000      3,578,301.89         -
和动力、
             务
接受劳务
销售产
                                                                                                   雷神科技向关
品、商     销售商
                    600,000,000   450,632,119.26   150,000,000     750,000,000    399,946,155.13   联方销售产品
品、提供     品
                                                                                                     增加。
劳务
  合计       -      650,000,000   461,332,468.91   150,000,000     800,000,000    403,524,457.02        -



                 （二）关联方基本情况

                 2023 年度的日常性关联交易是雷神科技经营需要，与海尔集团公司控制的
           企业之间发生的交易事项。公司向关联方采购商品或接受劳务的主要内容为采购
原材料以及采购物流、快递、商旅等服务，公司向关联方出售商品或提供劳务的
主要内容为向关联方销售计算机硬件产品。
    海尔集团公司为雷神科技的实际控制人，海尔集团公司控制的企业与公司属
于受同一实际控制人控制的企业。

      公司名称       海尔集团公司
  统一社会信用代码   91370200163562681G
      成立时间       1980 年 3 月 24 日
      注册资本       31,118 万元人民币
     法定代表人      周云杰
       注册地        青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
   主要生产经营地    青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
                     技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；
                     数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动
                     化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产
                     品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯
      经营范围       器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人
                     制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进
                     出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果
                     的研发及转让；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关
                     部门批准后方可开展经营活动）



    二、关联交易的定价依据及公允性

    （一）定价政策和定价依据

    上述关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，基于公平、自愿原则，
具备真实、合理的商业背景，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行
相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不存在利用关联
交易损害雷神科技及非关联股东利益的情形。

    （二）定价公允性

    上述关联交易是关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或
相似交易时的价格确定，不存在关联方要求和接受雷神科技给予的与其在任何一
项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件，关联交易价格具
有公允性，不存在通过关联交易损害公司利益或进行利益输送的情形。
    三、关联协议的签署情况及主要内容

    本关联交易事项为新增 2023 年度日常性关联交易事项，在预计金额范围内，
将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任
等事项予以明确约定。

    四、关联交易的必要性及对公司的影响

    上述关联交易均是公司的正常业务，与关联方之间发生的交易具有合理的商
业背景，关联交易定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在通过关联交
易损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关联交易转移利润的情
形，不会对公司未来的经营成果和财务状况产生不利影响。

    五、审议情况

    （一）董事会审议情况

    2023 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于新增 2023
年日常性关联交易的议案》，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，依据《公司章程》
的规定，本议案涉及的关联董事黄湘云、贾中升、徐娜回避表决，本议案尚需提
交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    2023 年 10 月 25 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议
通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0
票。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，雷神科技本次新增 2023 年度日常性关联交易事项，
已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议发表了明确
的同意意见，该议案尚需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必
要的法律程序，公司本次新增关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，本次新增关联交
易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及
其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。
    综上，保荐机构对于雷神科技本次新增关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司
新增2023年度日常性关联交易的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                 陈   聪                成晓辉




                                                 国泰君安证券股份有限公司

                                                       2023 年 10 月   日