万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

                 （第四期）（品种一）2024 年付息公告
证券代码：                                          证券简称：

000002、299903、148099                              万科 A、万科 H 代、22 万科 07

                             公告编号：〈万〉2024-111


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

（以下简称“本期债券”）2024 年付息债权登记日为 2024 年 10 月 30 日。凡在 2024 年 10

月 30 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2024 年 10 月 30 日收市后中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年面向专业投资者公开

发行公司债券（第四期）（品种一）将于2024年10月31日支付自2023年10月31日至2024年10

月30日期间的利息。根据本期债券《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行

公司债券（第四期）募集说明书》《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行

公司债券（第四期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次

付息有关事项公布如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、发行人：万科企业股份有限公司。

    2、债券名称：万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第

四期）（品种一）（债券简称：22 万科 07，债券代码：148099）。

    3、债券期限：本期债券期限为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率
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选择权和投资者回售选择权）。

    4、发行规模：本期债券发行规模为 25 亿元。

    5、调整票面利率选择权：本公司有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的

票面利率；本公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披

露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使调整票面利率选

择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    6、回售选择权：本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投

资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有

的本期债券按面值全部或部分回售给本公司或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息

年度付息日即为回售支付日，本公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支

付工作。

    7、回售登记期：自本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日

起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确

认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售

选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

    8、赎回选择权：本公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在

指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债

券将被视为第 3 年全部到期，本公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债

券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 个年度付息日一起支付。本公司将按照本期债券

登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若本公司

不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

    9、债券利率：本期公司债券票面利率为 3.45%，在存续期的前 3 年内固定不变。

    10、发行价格：本期债券按面值平价发行，发行价格为 100 元/张。

    11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立

的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债

券的转让、质押等操作。

    12、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 31 日，如本公司行使
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赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 31 日，如投资者

行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 31 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

    13、兑付方式：到期一次还本。

    14、兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 10 月 31 日，如本公司行使赎回选择权，则其

赎回部分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债

券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易

日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

    15、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记

日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额

为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券

票面总额的本金。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付

方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

    16、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

    17、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信综合评定，本公司的主体信用等级为

AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望为稳定。

    18、募集资金用途：本期债券募集资金拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“19

万科02”本金的自有资金。

    二、本次付息方案

    “22 万科 07”的票面利率为 3.45%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人

民币 34.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为

27.60 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 34.50 元。

    三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日
    1、债权登记日：2024年10月30日
    2、除息日：2024年10月31日
    3、付息日：2024年10月31日


    四、付息对象

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    本期债券本次付息的对象为：截至 2024 年 10 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在

中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

    五、付息办法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在付息日前 2 个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公

司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利

息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可

的其他机构）。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金

划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实

施事宜以本公司的相关公告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包

括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的

20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税

函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利

息时负责代扣代缴，就地入库。

    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》 财税 2018[108]

号）规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年

12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31

日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故

本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所

得税。

    （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

    七、咨询及联系方式

    咨询机构：万科企业股份有限公司
                                          4
联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

邮政编码：518083

联系人：肖哲

联系电话：0755-22198132

传真：0755-25531696

八、相关机构
1、主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：杨芳、陈东辉、周峻任
联系电话：021-20262380
传真：010-60833504
2、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联 系 人：赖兴文
电    话：0755-21899321
邮政编码：518038

特此公告。



                                                   万科企业股份有限公司

                                                         董事会

                                                    二〇二四年十月二十九日




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