股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-062



               中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

          关于 2024 年度第二期超短期融资券发行完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年6月28日
召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限
含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币80亿元超
短期融资券。具体内容可参见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公
告（公告编号：【CIMC】2023-027及【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。

    本公司于2023年8月4日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2023年10月12
日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP431
号）（以下简称“431号接受通知书”）。根据431号接受通知书，中国银行间市场交易
商协会接受本公司超短期融资券注册，自431号接受通知书落款之日起2年内有效（有效
期至2025年10月11日），在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。

    于2024年6月13日，本公司2024年度第二期超短期融资券（以下简称“第二期超短期
融资券”）发行完成，第二期超短期融资券的募集资金已于2024年6月14日全额到账，发
行金额为人民币20亿元，发行利率为1.80%（年化）。平安银行股份有限公司为第二期
超短期融资券发行的主承销商，上海银行股份有限公司为联席主承销商。

   第二期超短期融资券的发行主要条款公告如下：

    发行人：                          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    名称：                            中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                      2024年度第二期超短期融资券
    简称：                            24海运集装SCP002
    代码：                            012481826
    发行金额：                        人民币20亿元
    期限：                            105天


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    发行价格：                      按面值（人民币100元）平价发行。
    发行利率：                      1.80%（年化）
    计息方式：                      发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记
                                    建档方式最终确定。
    发行对象：                      银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止
                                    购买者除外）。
    发行方式：                      由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、
                                    集中配售方式在全国银行间债券市场公开发
                                    行。
    发行首日：                      2024年6月13日
    债权债务登记日：                2024年6月14日
    起息日：                        自2024年6月14日开始计息。
    兑付日：                        2024年9月27日（如遇法定节假日或休息日，则
                                    顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款
                                    项不另计息）
    信用评级结果：                  中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行
                                    人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。
    增信情况：                      第二期超短期融资券不设担保。

   第二期超短期融资券所得款项为人民币20亿元，用于偿还本公司即将到期的债券。

    第二期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站
（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

   本公司不是失信责任主体。

   特此公告。




                                       中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇二四年六月十四日




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