2024 年第一季度可转债转股情况公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065           公告编码：2024-016

转债简称：北方转债             转债代码：127014



                       北方国际合作股份有限公司

                   2024 年第一季度可转债转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月
23 日。截止目前，转股价格为 7.74 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券

业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或

“北方国际”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况

公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10

月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

57,821.00 万元。

    经深交所“深证上[2019]735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债

券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码

“127014.SZ”。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月
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     30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。

           2020 年 6 月 3 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债

     券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75

     元/股。2021 年 6 月 25 日，公司实施了 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的

     转股价格由 8.75 元/股调整至 8.65 元/股。2022 年 4 月 14 日，公司因实施配股对

     “北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转股价格由 8.65 元/股调整至

     7.86 元/股。2022 年 7 月 11 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“北方转

     债”的转股价格由原来的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。2023 年 7 月 7 日，因公

     司实施 2022 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的 7.80 元/股调

     整为 7.74 元/股。

           二、北方转债转股及股份变动情况

           2024 年第一季度，北方转债余额因转股减少 188,300 元，转股数量 24,321

     股；截至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转债余额为 532,001,200 元。公司 2024 年第

     一季度股份变动情况如下：

                                                                                    单位：股
股份性             期初数                  本期增减变动（＋，－）                期末数
  质           数量          比例     发    送   公积   其他     小计        数量          比例
                                      行    股   金转
                                      新         股
                                      股
一、有限
售条件        96,423,586     9.62%                                          96,423,586     9.62%
股份
二、无限
售条件       905,570,127    90.38%                      24,321   24,321    905,594,448    90.38%
股份
三、股份
            1,001,993,713   100.00%                     24,321   24,321   1,002,018,034   100.00%
总数

           三、其他
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    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 010-68137370

进行咨询。

    四、备查文件

    截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

发行人股本结构表（按股份性质统计）。

    特此公告。



                                        北方国际合作股份有限公司董事会

                                                      二〇二四年四月二日