证券代码：148746.SZ                                    证券简称：24 山路 01



      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者

               公开发行公司债券（第一期）发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币
20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕253 号文注册。
根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）发行公告》，山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10
亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价
配售的方式。

    本期债券发行时间自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 27 日，本期债券最终
实际发行数量为 10 亿元，票面利率为 2.37%，认购倍数为 4.42 倍。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。

    本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债
券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作
的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主
体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

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    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。

    本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券 1.40 亿元。

    本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助、变相返费的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破
坏市场秩序等行为。

    特此公告。




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