证券代码：000498      证券简称：山东路桥       公告编号：2024-106
转债代码：127083      转债简称：山路转债


               山东高速路桥集团股份有限公司
        关于 2024 年半年度权益分派调整可转债
                      转股价格的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1、债券代码：127083
     2、债券简称：山路转债
     3、本次调整前“山路转债”转股价格：7.83元/股
     4、本次调整后“山路转债”转股价格：7.81元/股
     5、本次转股价格调整生效日期：2024年10月23日（除权除息日）
     6、“山路转债”转股期：2023年10月9日至2029年3月23日。
     一、关于可转债转股价格调整的相关规定
     经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]8号）核
准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面
值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。
     根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转
股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：
     “在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加
的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留
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小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为
调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股
派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
    经公司于2024年5月21日召开股东大会的相关授权，2024年8月27
日，公司召开第九届董事会第六十六次会议和第九届监事会第三十九


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次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》：以公
司2024年6月30日总股本1,560,996,539股扣除回购股份9,159,925股
后的1,551,836,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币0.20元(含税)，合计派发现金股利人民币31,036,732.28元(含税)，
上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    自 2024 年 6 月 30 日至实施期间，鉴于公司可转债转股，公司总
股本增加至 1,560,997,428 股，按照分配总额不变的原则相应调整每
股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,560,997,428 股
剔除已回购股份 9,159,925 股后的 1,551,837,503 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.199999 元（含税），共计派发现
金 31,036,594.88 元（本次实际派发时，因计算每 10 股派发现金红
利时采取保留六位小数的处理方式，本次实际派发总额存在一定的尾
数差异）；公司 2024 年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
    因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值
不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派
实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算
的每股现金分红（含税）= 实际现金分红总额÷总股本
==31,036,594.88 元÷1,560,997,428 股=0.0198825 元/股（保留七
位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
    公司计划以2024年10月22日为股权登记日实施公司2024年半年
度权益分派方案,具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》
《 证券时 报》《证 券日报 》《上 海证券报 》及巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度权益分派实施公告》。


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   由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，“山路转债”的转股价格调整如下：
   P1=P0-D=7.83-0.0198825≈7.81元/股（保留两位小数）
   调整后的转股价格自2024年10月23日（除权除息日）起生效。
   “山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请
广大投资者注意投资风险。




                       山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                   2024年10月16日




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