证券代码：000628         证券简称：高新发展       公告编号：2024-12



                    成都高新发展股份有限公司
  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                    暨关联交易事项的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




     特别提示：
     1、成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金
 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险
 提示”及“风险因素”章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获
 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止
 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅

 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。
     2、截至本公告披露之日，除已披露的风险因素外，公司尚未发
 现可能导致中止、取消本次交易方案或者对本次交易方案产生实质性

 变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。


     一、本次交易基本情况
     公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息
 产业集团有限公司（以下简称“高投电子集团”）、共青城华鲲振宇
 投资合伙企业（有限合伙）、海南云辰合业科技合伙企业（有限合伙）

 （2024 年 1 月平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）已更名为“海南云

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辰合业科技合伙企业（有限合伙）”）合计持有的四川华鲲振宇智能
科技有限责任公司 70.00%的股权（以下简称“标的资产”），并募集

配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次
交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。
    二、本次交易的历史披露情况
    因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）申请，公司股票（证券简称：高新发展，证券代码：000628）

于 2023 年 9 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 9 月
27 日及 2023 年 10 月 12 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项

的停牌公告》（公告编号：2023-68）、《关于筹划发行股份购买资产
事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-69）。
    2023 年 10 月 18 日，公司第八届董事会第六十九次临时会议审

议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》及相关议案。公司于 2023 年 10 月 19 日披露
了《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及相关文
件，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的相关公告。根据

相关法律法规、规范性文件的规定，经公司向深交所申请，公司股票
于 2023 年 10 月 19 日开市起复牌。
    2023 年 10 月 19 日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一
部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕

第 25 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关各方就《问询
函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对照《问询
函》中的有关问题向深圳证券交易所进行了回复，并于 2023 年 11 月

11 日披露了《成都高新发展股份有限公司关于深圳证券交易所<关于


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对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的问询函>回复的公告》（公告编号：2023- 85）、

《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件，具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 11 日披露的相关公告。
    2023 年 11 月 18 日、12 月 18 日及 2024 年 1 月 17 日、2 月 19
日，公司分别披露了本次交易的进展情况，具体内容详见《关于发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公
告》（公告编号：2023-86、2023-91、2024-1、2024-7）。

    三、本次交易的进展情况
    自本次交易预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关各方积
极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，公司本次

交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中。待相关
工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方
案等相关事项，并提交公司股东大会审议。

    公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况，严格按照《上市
公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，
及时履行信息披露义务。
    四、其他事项
    公司曾收到本次重大资产重组交易对方高投电子集团的通知，高
投电子集团已参与竞价购买四川长虹电子控股集团有限公司（以下简

称“长虹控股集团”）持有的华鲲振宇 22%股权，并受让了四川申万
宏源长虹股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“申万宏源长虹
基金”）持有的华鲲振宇 3%股权，完成了全部交易价款的支付。具

体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日披露的《关于发行股份及支付现


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金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：
2024-7）。

    高投电子集团此次收购的华鲲振宇 25%股权不参与本次交易，上
述收购事项不涉及对本次交易方案的调整，不会对本次交易造成影响。
    五、风险提示
    本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且
本次交易方案尚需公司董事会再次审议，经成都市国资委审核后报成

都市政府审定，并提交公司股东大会审议通过。公司存在未在规定的
6 个月内发出召开股东大会的通知，导致需重新确定支付对价发行股

份的定价基准日，从而存在交易各方无法就重新确定的发行股份的价
格达成一致，导致交易终止的风险。本次交易经公司股东大会审议通
过后还须经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册

等决策及报批程序方可实施。本次交易涉及审批程序复杂、预计周期
较长，本次交易能否获得审批通过，以及取得相关审批通过的时间，
均存在不确定性。如果本次交易无法获得审批通过，则本次交易可能

被终止，提请广大投资者注意相关风险。
    根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发

出股东大会通知前，每三十日发布一次交易进展公告。《中国证券报》
《证券时报》《 上 海证 券 报 》《 证 券 日报 》 和 巨潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述选定媒体刊登的信息为准。

    特此公告。




                               成都高新发展股份有限公 司董 事会
                                      二〇二四年三月十九日


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