证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－012
债 券代码：124023 债 券简称：铜陵定转
债 券代码：124024 债 券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别提示：
铜 陵定转（ 债券代 码：124023）转 股期为 2024年2月 5日至 2029年 8月4日 ，
目 前 转 股 价 格为2.65元/股。
铜 陵 定02（ 债券代 码：124024） 转股期 为2024年3月27日至2029年 9月20
日 ， 目 前 转 股价格 为3.38元/股。
根 据 《 深 圳 证券交 易所股 票上市 规则》 《深圳证 券交易 所上市公司自律
监 管 指 引 第15号— —可转 换公司 债券》 的有关规 定，铜 陵有色 金属集团股份
有 限 公 司 （ 以下简 称“公 司”） 现将2024年第一 季度可 转换公 司债券（以下
简 称 “ 可 转 债”） 转股及 公司股 份变动 情况公告 如下：
一 、 可 转 债发行 上市 基本情 况
（ 一）2023年7月12日，中国证 券监督 管理委 员会核 发了《关 于同意 铜陵
有 色 金 属 集 团股份 有限公 司发行 股份和 可转换公 司债券 购买资 产并募集配套
资 金 注 册 的 批复》 （证监 许可〔 2023〕1529号） ，同意 公司向 铜陵有色金属
1
集 团 控 股 有 限公司 发行2,140,476,679股股 份、3,336,626张可 转换公司债券
购 买 相 关 资 产的注 册申请 ；同意 公司发 行可转换 公司债 券募集 配套资金不超
过 214,600万元 的注册 申请。
（ 二）根 据 中 国 证 券登记 结算有 限责任 公司深 圳分公司 出具的《证券初
始 登记确 认书》，本 次购买 资产发 行的可 转换公 司债券 合计 3,336,626张，债
券 代 码 “124023” 、债券 简称“ 铜陵定 转”，已 于2023年9月4日在中国证券
登 记 结 算 有 限责任 公司深 圳分公 司完成 了登记工 作。
根 据 《 铜 陵 有色金 属集团 股份有 限公司 发行股份 、可转 换公司债券及支
付 现 金 购 买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报告 书》的 约定， 公司本次发行
的“铜陵 定转 ”转股 期自发 行结束 之日起 满6个月后第 一个交 易日起 至可转 换
公 司 债 券 到 期日止 ，即转 股期为 2024年2月 5日至2029年 8月 4日。
（ 三 ）根 据 中国证 券登记 结算有 限责任 公司深圳 分公司 出具的《证券初
始 登 记 确 认 书》， 本次向 特定对 象发行 可转换公 司债券 募集配 套资金合计发
行 可 转 债21,460,000张， 债券代 码“124024”、 债券简 称“铜 陵定02”，该
等 可 转 债 已 于2023年10月23日在 中国证 券登记结 算有限 责任公 司深圳分公司
完成了登记。
根 据 《 铜 陵 有色金 属集团 股份有 限公司 发行股份 、可转 换公司债券及支
付 现 金 购 买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报告 书》的 约定， 公司本次发行
的 “ 铜 陵 定02”转 股期自 发行结 束之日 起满6个月后 第一个 交易日 起至可 转
换 公 司 债 券 到期日 止，即 转股期 为2024年3月27日至2029年 9月20日。
二 、 可 转 换公司 债券 转股价 格的 确定与调整
（ 一 ）铜 陵 定转转 股价格
本 次 购 买 资 产发行 的可转 换公司 债券初 始股价格 参照股 份的发行价格确
2
定。
在 本 次 购 买 资产发 行的可 转换公 司债券 的初始转 股价格 所参考的定价基
准 日 至 到 期 日期间 ，若上 市公司 发生派 息、送股 、配股 、资本 公积金转增股
本 等 除 权 、 除息事 项，本 次购买 资产发 行的可转 换公司 债券的 初始转股价格
亦 将 作 相 应 调整。
在 本 次 发 行 可转换 公司债 券存续 期间， 若上市公 司发生 派发股利、送红
股 、 转 增 股 本或配 股等除 息、除 权行为 ，本次转 股价格 亦将作 相应调整。具
体 的 转 股 价 格调整 公式如 下（保 留小数 点后两位 ，最后 一位四 舍五入 ）：
派 送 股 票 股 利或转 增股本 ：P1=P0/（1+n） ；
增 发 新 股 或 配股： P1=（P0+A×k）/（1+k） ；
上 述 两 项 同 时进行 ：P1=（P0+A×k） /（ 1+n+k）；
派 送 现 金 股 利：P1=P0-D；
上 述 三 项 同 时进行 ：P1＝ （P0-D+A×k） /（1+n+k）。
其 中：P0 为调 整前转 股价，n 为派送 股票股 利或转 增股本 率，k 为 增发
新 股或配 股率，A 为增发 新股价 或配股 价，D 为 每股派 送现金 股利，P1 为 调
整后转股价。
根 据 上 市 公 司 2022 年 度股东 大会审 议通过 的《公司 2022 年度利润分配
预 案 》 ， 上 市公司 以截至 2022 年末 的总股 本为基数 ，向全 体股东 每 10 股派
送 现金股 利 0.5 元人民 币（含税），利润 分配方案 已于 2023 年 6 月 2 日实 施
完 毕 。 根 据 本次交 易方案 中对除 权除息 事项设定 的调整 方案， 本次以发行可
转 债 方 式 购 买资产 的初始 转股价 格调整 为 2.65 元/股。
（ 二 ）铜 陵 定 02 转股 价格
1、 初 始 转 股价 格的确 定依据
本 次 发 行 以 2023 年 9 月 18 日作 为发出 认购邀请 书的时 间。
3
本 次 发 行 的 可转换 公司债 券的初 始转股 价格不低 于认购 邀请书发出前二
十 个 交 易 日 上市公 司股票 交易均 价和前 一个交易 日的均 价，且 不得向下修正
（ 若 在 该 二 十个交 易日内 发生过 因除权 、除息引 起股价 调整的 情形，则对调
整 前 交 易 日 的交易 均价按 经过相 应除权 、除息调 整后的 价格计 算）。其中，
认 购 邀 请 书 发出前 二十个 交易日 公司股 票交易均 价为 3.28 元/股（前二十个
交 易日公 司股票 交易总 额/该二十 个交易 日公司股 票交易 总量 ）；认 购邀请 书
发 出 前 一 交 易日公 司股票 交易均 价为 3.38 元/股 （前一 交易日 公司股票交易
总 额 /该 日 公司 股票交 易总量 ）。
综 合 考 虑 市 场及公 司具体 情况， 发行人 及国泰君 安证券 经协商后，确定
本 次 发 行 的 初始转 股价格 为 3.38 元 /股 。
2、 转 股 价 格的 调整方 式及计 算公式
本 次 募 集 配 套资金 发行的 可转换 公司债 券发行之 后，若 上市公司发生派
发 股 利 、 送 红股、 转增股 本或配 股等除 息、除权 行为， 本次转 股价格亦将作
相 应 调 整 ， 具体调 整办法 如下：
假 设 调 整 前 转股价 为 P0，每股 派送红 股或转增 股本率 为 N，每股增发新
股 或配股 率为 K，增发 新股价 或配股 价为 A，每 股派发 现金股 利为 D，调整 后
转 股 价 为 P（ 调整值 保留小 数点后 两位， 最后一位 实行四 舍五入 ），则 ：
派 送 红 股 或 转增股 本：P＝P0/（ 1＋ N） ；
增 发 新 股 或 配股： P＝ （P0＋A×K）/（1＋K）；
上 述 两 项 同 时进行 ：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K） ；
派 发 现 金 股 利：P＝P0-D；
三 项 同 时 进 行时： P＝ （P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
当 公司出 现上述 股份和 /或 股东权 益变化 情况时 ，将依 次进行 转股价 格调
4
整 ， 并 在 中 国证监 会指定 的上市 公司信 息披露媒 体上刊 登转股 价格调整的公
告 ， 并 于 公 告中载 明转股 价格调 整日、 调整办法 及暂停 转股期 间（如需）；
当 转 股 价 格 调整日 为本次 发行的 可转换 公司债券 持有人 转股申 请日或之后，
转 换股份 登记日 之前 ，则该 持有人 的转股 申请按公 司调整 后的转 股价格 执行 。
当 公司可 能发生 股份回 购、合 并、分立或 任何其他 情形使 公司股 份类别 、
数 量 和/或 所有 者权益 发生变 化从而 可能影 响本次发 行的可 转换公 司债券 持
有 人 的 债 权 利益或 转股衍 生权益 时，公 司将视具 体情况 按照公 平、公正、公
允 的 原 则 以 及充分 保护本 次发行 的可转 换公司债 券持有 人权益 的原则调整转
股 价 格 。 有 关转股 价格调 整内容 及操作 办法将依 据届时 国家有 关法律法规及
证 券 监 管 部 门的相 关规定 来制订 。
三 、 可 转 换公司 债券 转股及 股份 变动情 况
2024 年 第一季 度，“ 铜陵定 转”未 发生转股 ，截 至 2024 年 3 月 31 日，
剩 余 可 转 债 张数为 3,336,626 张 （剩余 金额为 333,662,600.00 元）。
2024 年 第一季 度，“ 铜陵 定 02” 未发生 转股，截 至 2024 年 3 月 31 日 ，
剩 余 可 转 债 张数为 21,460,000 张（ 剩余金 额为 2,146,000,000.00 元 ）。
公 司 股 本 结 构如下 ：
2 0 2 3 年 12 月 31 日 2 0 2 4 年 3 月 31 日
类别 比例 比例
数 量 （股） 数 量 （股）
（ %） （ %）
1、有 限 售 条件 的 流 通股 2,140,554,546.00 16.90 2,140,545,821.00 16.90
高 管 锁定股 77,867.00 0.00 69,142.00 0.00
5
首 发 后限售股 2,140,476,679.00 16.90 2,140,476,679.00 16.90
2、无 限 售 条件 的 流 通股 10,526,455,441.00 83.10 10,526,464,166.00 83.10
3、 总股本 12,667,009,987.00 100.00 12,667,009,987.00 100.00
四 、 备 查 文件
（ 一 ） 截 至 2024 年 3 月 29 日中 国证券 登记结算 有限责 任公司深圳分公
司 出 具 的 “ 铜陵有 色”股 本结构 表；
（ 二 ） 截 至 2024 年 3 月 29 日中 国证券 登记结算 有限责 任公司深圳分公
司 出 具 的 “ 铜陵定 转”股 本结构 表；
（ 三 ） 截 至 2024 年 3 月 29 日中 国证券 登记结算 有限责 任公司深圳分公
司 出 具 的 “ 铜陵定 02” 股本结 构表。
特此公告
铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会
2024 年 4 月 8 日
6
