证券代码：000661            证券简称：长春高新          公告编号：2024-111


                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                    第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、董事会会议召开情况


     1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
 以上董事同意，公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 13 日以电话方
 式发出会议通知。
     2、本次董事会于 2024 年 11 月 14 日 9 时以现场结合通讯方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
     4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
 议。
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定。


        二、董事会会议审议情况


     经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了如下议案：

     1、《关于公司回购股份方案的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在
 董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
     具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
 回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》 公告编号：2024-112）。

        2、《关于向特定对象发行的可转换公司债券“高新定转”挂牌的议案》


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    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》
相关规定，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“高新定转”
具备挂牌资格，同意申请“高新定转”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司
管理层或管理层授权人士办理相关事宜。
    本次申请挂牌的“高新定转”可转债数量为 4,500,000 张，面值为 100 元/张。
具体情况如下：

定向可转债中文简称       高新定转

定向可转债代码           124006

定向可转债发行总量       4,500,000 张

定向可转债登记完成日     2020 年 3 月 11 日

定向可转债登记机构       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

独立财务顾问名称         中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司

定向可转债存续起止日期   2020 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日

定向可转债转股起止日期   2021 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日
                         本次发行的定向可转债票面利率为 0.00%，不涉及利息支
定向可转债付息日
                         付事项
                         交易对方承诺其因本次发行取得的可转换债券及其转股
                         取得的股份（含由于上市公司实施配股、送红股、转增股
定向可转债持有人对所持   本等除权事项而增持的上市公司股份）自发行结束之日
定向可转债自愿锁定的承   （即 2020 年 3 月 11 日）起 12 个月内不得转让；前述 12
诺                       个月期限届满后，按照《发行股份及可转换债券购买资产
                         之业绩预测补偿协议》及其补充协议规定的业绩承诺完成
                         情况分期进行解锁
                         本次发行的定向可转债到期日前，交易对方金磊应当将其
强制转股条款
                         持有的可转换债券全部转换成股票。
                         金磊应当保持其控制的上市公司股份比例少于上市公司
                         控股股东控制的公司股份比例，且双方持股比例差距（即
                         上市公司控股股东控制的公司股份比例金磊控制的公司
                         股份比例）≥7%。若在本次发行的定向可转债到期日前
                         发生前述持股比例差距＜7%的情形，则金磊持有的可转
                         换债券不得转为公司股票。若因强制转股条款的约定，导
转股限制条款
                         致前述持股比例差距＜7%，金磊将通过减持股份的方式
                         保持前述持股比例差距≥7%，前述减持完成前，金磊将
                         放弃部分股份的表决权，以保证双方表决权比例差距（即
                         上市公司控股股东控制的公司股份对应的表决权-金磊控
                         制的上市公司股份对应的表决权）≥7%。在上市公司控
                         股股东主动减持的情形下，由双方另行协商。


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转股价格              当前转股价格为 79.08 元/股
   本次挂牌事项尚需深圳证券交易所审核通过。


   三、备查文件


   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。




                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                   董事会
                                            2024 年 11 月 16 日




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