天风证券股份有限公司
关于炼石航空科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为炼石
航空科技股份有限公司（以下简称“炼石航空”或“公司”）2023 年度向特定对
象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，对炼石航空 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意炼石航
空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800
号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）201,484,817 股，发行价格
为每股人民币 5.41 元，募集资金总额为人民币 1,090,032,859.97 元，扣除本次发
行 费 用 （ 含 增 值 税 ） 人 民 币 12,163,417.22 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,077,869,442.75 元，其中：新增股本人民币 201,484,817.00 元，资本公积人民币
876,384,625.75 元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了“XYZH/2023XAAA5B0313”号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金为人民币 637,418,523.35
元，募集资金余额为人民币 440,531,084.22 元（含利息收入 80,164.82 元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范
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运作》等法律法规和《炼石航空科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定管
理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保
证专款专用。2023 年 12 月 19 日，公司及天风证券与中信银行股份有限公司成都
分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商
业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 金额
中信银行股份有限公司成都金牛支行 8111001082299000697 440,531,084.22
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,090,032,859.97
减：支付的发行费用 12,163,417.22
募集资金净额 1,077,869,442.75
减：本年度用募集资金置换先期投入金额 0.00
偿还有息负债 599,930,000.00
补充流动资金 37,488,523.35
加：利息收入 80,164.82
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 440,531,084.22
三、2023 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司 2023 年度不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况。
公司 2023 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信
息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对炼石航空 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，
发表意见为：“我们认为，炼石航空公司上述募集资金年度存放与使用情况专项
报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了炼石航
空公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。”
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七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用或存放募集资金的
情形。
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附表:
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 107,786.94 本年度投入募集资金总额 63,741.85
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 63,741.85
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变 截至期末累 截 至 期 末 投 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投入 性是否发
承诺投资项目 更项目（含 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
诺投资总额 总额(1) 金额 生重大变
部分变更） （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
偿还有息负债 否 90,000.00 90,000.00 59,993.00 59,993.00 66.66% 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 否 17,786.94 17,786.94 3,748.85 3,748.85 21.08% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 107,786.94 107,786.94 63,741.85 63,741.85 59.14% 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户内。
募集资金其他使用情况 不适用
注：募集资金总额不含发行费用
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（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于炼石航空科技股份有限公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：__________________ __________________
陆勇威 姚青青
天风证券股份有限公司
年 月 日
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