证券代码：148567                                        证券简称：24 广发 C1



                       广发证券股份有限公司
   2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
                             发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿
元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117 号文注
册。根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30 亿元（含），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
    本期债券发行时间为 2024 年 1 月 11 日-2024 年 1 月 12 日，发行期限为 3 年
期，最终发行规模为 30 亿元，票面利率为 2.90%，认购倍数为 2.08 倍。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




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                                                         年    月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                 平安证券股份有限公司


                                                          年   月   日




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