广发证券:关于延长广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告2024-01-24
关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发行不超
过人民币 200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2022〕2895 号文注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过 30
亿元(含)。
根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债
券(第一期)发行公告》,发行人和主承销商于 2024 年 1 月 24 日 14:00-17:00 以
簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定
本期债券的最终票面利率。
考虑到簿记建档当日市场情况,经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协
商一致,将簿记建档结束时间由 2024 年 1 月 24 日 17:00 延长至 2024 年 1 月 24
日 19:00。
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页)
主承销商:东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页)
主承销商:海通证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页)
发行人律师:北京市嘉源律师事务所
年 月 日