广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告2024-01-25
广发证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,
将于 2024 年 1 月 26 日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投
资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
债券相关要素如下:
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称 24 广发 01
债券代码 148583
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 26
债券期限 3年
票面年利率(%) 2.75
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息,每年支付一次
发行日 2024 年 1 月 18 日-2024 年 1 月 19 日
起息日 2024 年 1 月 19 日
上市日 2024 年 1 月 26 日
到期日 2027 年 1 月 19 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
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广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称 24 广发 02
债券代码 148584
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 20
债券期限 5年
票面年利率(%) 2.93
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息,每年支付一次
发行日 2024 年 1 月 18 日-2024 年 1 月 19 日
起息日 2024 年 1 月 19 日
上市日 2024 年 1 月 26 日
到期日 2029 年 1 月 19 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
2
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第一期)(品种三)
债券简称 24 广发 03
债券代码 148585
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元) 14
债券期限 10 年
票面年利率(%) 3.07
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息,每年支付一次
发行日 2024 年 1 月 18 日-2024 年 1 月 19 日
起息日 2024 年 1 月 19 日
上市日 2024 年 1 月 26 日
到期日 2034 年 1 月 19 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
3
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
4