广发证券股份有限公司
   2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                   在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2024 年 1 月 26 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投
资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
债券相关要素如下：

                      广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
债券名称
                      行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称              24 广发 01
债券代码              148583
信用评级              主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构              中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）      26
债券期限              3年
票面年利率（％）      2.75
利率形式              固定利率
付息频率              按年付息，每年支付一次
发行日                2024 年 1 月 18 日-2024 年 1 月 19 日
起息日                2024 年 1 月 19 日
上市日                2024 年 1 月 26 日
到期日                2027 年 1 月 19 日
债券面值              人民币 100 元/张
开盘参考价            人民币 100 元/张




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                   广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
债券名称
                   行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称           24 广发 02
债券代码           148584
信用评级           主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）   20
债券期限           5年
票面年利率（％）   2.93
利率形式           固定利率
付息频率           按年付息，每年支付一次
发行日             2024 年 1 月 18 日-2024 年 1 月 19 日
起息日             2024 年 1 月 19 日
上市日             2024 年 1 月 26 日
到期日             2029 年 1 月 19 日
债券面值           人民币 100 元/张
开盘参考价         人民币 100 元/张




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                   广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
债券名称
                   行公司债券（第一期）（品种三）
债券简称           24 广发 03
债券代码           148585
信用评级           主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）   14
债券期限           10 年
票面年利率（％）   3.07
利率形式           固定利率
付息频率           按年付息，每年支付一次
发行日             2024 年 1 月 18 日-2024 年 1 月 19 日
起息日             2024 年 1 月 19 日
上市日             2024 年 1 月 26 日
到期日             2034 年 1 月 19 日
债券面值           人民币 100 元/张
开盘参考价         人民币 100 元/张




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司


                                                         年   月    日




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