广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
         公开发行公司债券（第二期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479 号文注册。
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30 亿元（含）。
    2024 年 2 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 2.10%-3.10%；品种二利率询价区间为 2.30%-
3.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和
审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：24 广发 04”，债券代码：148603）
票面利率为 2.56%；品种二（债券简称：“24 广发 05”，债券代码：148604）票面
利率为 2.70%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 26 日面向专
业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2024 年 2 月 21 日刊登在
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                           发行人：广发证券股份有限公司

                                                         年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                   主承销商：东方证券承销保荐有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：海通证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                   主承销商：中国银河证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：开源证券股份有限公司

                                                        年    月    日