广发证券股份有限公司
   2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
                   在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2024 年 3 月 4 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投
资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
债券相关要素如下：

                     广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
债券名称
                     行公司债券（第二期）（品种一）
债券简称             24 广发 04
债券代码             148603
信用评级             主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）     17
债券期限             3年
票面年利率（％）     2.56
利率形式             固定利率
付息频率             按年付息，每年支付一次
发行日               2024 年 2 月 23 日-2024 年 2 月 26 日
起息日               2024 年 2 月 26 日
上市日               2024 年 3 月 4 日
到期日               2027 年 2 月 26 日
债券面值             人民币 100 元/张
开盘参考价           人民币 100 元/张
                   广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
债券名称
                   行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称           24 广发 05
债券代码           148604
信用评级           主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）   13
债券期限           5年
票面年利率（％）   2.70
利率形式           固定利率
付息频率           按年付息，每年支付一次
发行日             2024 年 2 月 23 日-2024 年 2 月 26 日
起息日             2024 年 2 月 26 日
上市日             2024 年 3 月 4 日
到期日             2029 年 2 月 26 日
债券面值           人民币 100 元/张
开盘参考价         人民币 100 元/张
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司


                                                         年   月    日