证券代码：148630                                      证券简称：24 广发 D1



                         广发证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
                             票面利率公告


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面
值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为
不超过 40 亿元（含）。
    2024 年 3 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：“24
广发 D1”，债券代码：148630）票面利率为 2.12%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 11 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 3 月 6 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳
证券交易所网站固定收益信息平台上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                 发行人：广发证券股份有限公司（公章）
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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                           牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）
                                                      2024 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）
                                                      2024 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）
                                                      2024 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）
                                                      2024 年   月   日




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