广发证券股份有限公司
 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）
                  在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市
条件，将于 2024 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的
机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协
商成交。债券相关要素如下：
                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期
债券名称
                 公司债券（第二期）（品种一）
债券简称         24 广发 D2
债券代码         148726
信用评级         主体评级 AAA/债项评级 A-1
评级机构         中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 9
募集资金用途     全部用于偿还“24 广发 D1”
债券期限         119 天
票面年利率（％） 1.90
利率形式         固定利率
付息频率         到期一次还本付息
发行日           2024 年 4 月 25 日-2024 年 4 月 26 日
起息日           2024 年 4 月 26 日
上市日           2024 年 5 月 8 日
到期日           2024 年 8 月 23 日
债券面值         人民币 100 元/张
开盘参考价       人民币 100 元/张
                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期
债券名称
                 公司债券（第二期）（品种二）
债券简称         24 广发 D3
债券代码         148727
信用评级         主体评级 AAA/债项评级 A-1
评级机构         中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 28
募集资金用途     27 亿元用于偿还“24 广发 D1”，1 亿元用于偿还“21 广发 05”
债券期限         147 天
票面年利率（％） 1.91
利率形式         固定利率
付息频率         到期一次还本付息
发行日           2024 年 4 月 25 日-2024 年 4 月 26 日
起息日           2024 年 4 月 26 日
上市日           2024 年 5 月 8 日
到期日           2024 年 9 月 20 日
债券面值         人民币 100 元/张
开盘参考价       人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司



                                                  2024 年 5 月 7    日