证券代码：148790                                        证券简称：24 广发 D6



                       广发证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）
                             票面利率公告


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发
行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）计划发行规
模为不超过 40 亿元（含）。
    2024 年 6 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本
期债券（债券简称：“24 广发 D6”，债券代码：148790）票面利率为 1.98%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 24 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 6 月 19 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广
发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                                 发行人：广发证券股份有限公司（公章）
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期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                           牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）
                                                      2024 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）
                                                      2024 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）
                                                      2024 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）
                                                      2024 年   月   日




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