债券代码：149989                                       债券简称：22 广发 01
债券代码：149990                                       债券简称：22 广发 02
债券代码：149991                                       债券简称：22 广发 03



                       广发证券股份有限公司
   2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                           2024 年付息公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限
公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）将于 2024 年 7 月 15 日支付 2023 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日期间
的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）
    2、债券简称与代码：本期债券分为三个品种，品种一债券简称为“22 广发
01”，债券代码为 149989；品种二债券简称为“22 广发 02”，债券代码为 149990；
品种三债券简称为“22 广发 03”，债券代码为 149991。
    3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
1342 号文。
    4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为 3 年，发行规模为
34 亿元，票面利率为 2.85%；品种二发行期限为 5 年，发行规模为 20 亿元，票
面利率为 3.24%；品种三发行期限为 10 年，发行规模为 6 亿元，票面利率为
3.70%。
    5、起息日：2022 年 7 月 15 日。
    6、付息日：本期债券品种一付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 15 日，
品种二付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 15 日，品种三付息日为 2023 年
至 2032 年每年的 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
    7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照
债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按
照债券登记机构的相关规定办理。
    8、担保情况：本期债券为无担保债券。
    9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具
的《广发证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（编号：
信评委函字[2024]跟踪 0169 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；
本期债券的信用等级为 AAA。
    10、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 7 月 22 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。
    11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券付息方案

    本期债券品种一“22 广发 01”的票面利率为 2.85%，本次付息每手（面值
1,000 元）“22 广发 01”派发利息人民币 28.50 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 22.80 元；非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 28.50 元。
    本期债券品种二“22 广发 02”的票面利率为 3.24%，本次付息每手（面值
1,000 元）“22 广发 02”派发利息人民币 32.40 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 25.92 元；非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 32.40 元。
    本期债券品种三“22 广发 03”的票面利率为 3.70%，本次付息每手（面值
1,000 元）“22 广发 03”派发利息人民币 37.00 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 29.60 元；非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 37.00 元。

    三、本期债券付息债权登记日及付息日

    1、付息债权登记日：2024 年 7 月 12 日
    2、付息日：2024 年 7 月 15 日
    3、下一付息期起息日：2024 年 7 月 15 日
    4、下一付息期债券面值：100 元/张
    5、品种一下一付息期票面利率：2.85%
       品种二下一付息期票面利率：3.24%
       品种三下一付息期票面利率：3.70%

    四、本期债券付息对象

    本期债券本次付息对象为截至 2024 年 7 月 12 日深交所收市后，在中国结算
深圳分公司登记在册的本期债券持有人。

    五、本期债券付息办法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次派息款到账日前 2 个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付
至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息
划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指
定的结算参与人营业部等机构领取利息。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所
得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 37 号）、《关于
境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108
号）以及《财政部 税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，2018 年 11
月 7 日至 2025 年 12 月 31 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）
债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机
构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    七、咨询联系方式

    1、发行人：广发证券股份有限公司
    联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 33 楼
    联系人：刘海晖、邓佳、陈孝钦、曹旭
    电话：020-66338888
    传真：020-87590021
    2、受托管理人：东方证券承销保荐有限公司
    联系地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
    联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁
    电话：021-23153888
    传真：021-23153500


    特此公告。




                                              广发证券股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年七月十一日