广发证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）在
                      深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市
条件，将于 2024 年 10 月 11 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中
的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和
协商成交。债券相关要素如下：
                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期
债券名称
                 公司债券（第五期）（品种一）
债券简称         24 广发 D9
债券代码         148928
信用评级         主体评级 AAA/债项评级 A-1
评级机构         中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 35
募集资金用途     30 亿元用于偿还“21 广发 10”，5 亿元用于偿还“24 广发 D3”
债券期限         117 天
票面年利率（％） 1.84
利率形式         固定利率
付息频率         到期一次还本付息
发行日           2024 年 9 月 26 日-2024 年 9 月 27 日
起息日           2024 年 9 月 27 日
上市日           2024 年 10 月 11 日
到期日           2025 年 1 月 22 日
债券面值         人民币 100 元/张
开盘参考价       人民币 100 元/张
                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期
债券名称
                 公司债券（第五期）（品种二）
债券简称         24 广 D10
债券代码         148929
信用评级         主体评级 AAA/债项评级 A-1
评级机构         中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 15
募集资金用途     全部用于偿还“24 广发 D3”
债券期限         152 天
票面年利率（％） 1.85
利率形式         固定利率
付息频率         到期一次还本付息
发行日           2024 年 9 月 26 日-2024 年 9 月 27 日
起息日           2024 年 9 月 27 日
上市日           2024 年 10 月 11 日
到期日           2025 年 2 月 26 日
债券面值         人民币 100 元/张
开盘参考价       人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司


                                                        年    月    日