广发证券：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）票面利率公告2024-10-17
证券代码：148950 证券简称：24 广 D12
证券代码：148951 证券简称：24 广 D13
广发证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）
票面利率公告
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发
行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行短期公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）计划发行规
模为不超过 80 亿元（含）。
2024 年 10 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，品种一利率询价区间为 1.50%-2.50%；品种二利率询价区间为
1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按
照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：
“24 广 D12”，债券代码：148950）票面利率为 1.95%；品种二（债券简称：“24
广 D13”，债券代码：148951）票面利率为 1.95%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 21 日面向
专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 10 月 16 日刊登在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第
六期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
1
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司（公章）
2024 年 月 日
2
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）
牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）
2024 年 月 日
3
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）
2024 年 月 日
4
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）
2024 年 月 日
5
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）
2024 年 月 日
6
