广发证券股份有限公司
   2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
                    在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2024 年 11 月 15 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关
要素如下：
                      广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
 债券名称
                      行公司债券（第四期）（品种一）
 债券简称             24 广发 08
 债券代码             148988

 信用评级             主体评级 AAA/债项评级 AAA
 评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司
 发行总额（亿元）     24

 债券期限             2年
 票面年利率（％）     2.14

 利率形式             固定利率

 付息频率             按年付息，每年支付一次
 发行日               2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 8 日
 起息日               2024 年 11 月 8 日
 上市日               2024 年 11 月 15 日
 到期日               2026 年 11 月 8 日
 债券面值             人民币 100 元/张

 开盘参考价           人民币 100 元/张
                   广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
债券名称
                   行公司债券（第四期）（品种二）
债券简称           24 广发 09
债券代码           148989

信用评级           主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）   12

债券期限           3年
票面年利率（％）   2.20

利率形式           固定利率

付息频率           按年付息，每年支付一次
发行日             2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 8 日
起息日             2024 年 11 月 8 日
上市日             2024 年 11 月 15 日
到期日             2027 年 11 月 8 日
债券面值           人民币 100 元/张

开盘参考价         人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司


                                  年    月    日
                                                   2024    11    14