证券代码：000789     证券简称：万年青       公告编号：2024-68
   债券代码：127017     债券简称：万青转债
   债券代码：149876     债券简称：22 江泥 01


               江西万年青水泥股份有限公司
         关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、截至 2024 年 12 月 30 日，江西万年青水泥股份有限公司（以

下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十

五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的 80%的情形，

触及“万青转债”转股价格向下修正条款。

    2、经公司第十届董事会第二次临时会议审议通过，公司董事会

决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来

六个月内（即 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 6 月 30 日），如再次触

发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

    公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第二次临时会议，

审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》，具体

如下：

    一、可转债发行上市的基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监

许可〔2020〕601 号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行 1,000 万张可转

换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，

发行总额为 10.00 亿元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司 10.00

亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交

易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行

的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满

六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 9 日）起至可转债到期日

（2026 年 6 月 2 日）止。

    （四）可转债转股价格调整情况

    1、本次发行的可转债初始转股价格为 14.16 元/股，不低于募集

说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易

日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的

收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公

司股票交易均价之间较高者。

    2、公司于 2021 年 4 月 22 日召开的 2020 年度股东大会审议通过

了公司 2020 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。该
利润分配方案已于 2021 年 5 月 27 日实施，根据可转换公司债券相关

规定，“万青转债”的转股价格由 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，

该次调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起开始生效。

    3、公司于 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年度股东大会审议通过

了公司 2021 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金（含税）。该

利润分配方案已于 2022 年 6 月 1 日实施，根据可转换公司债券相关

规定，“万青转债”的转股价格由 13.46 元/股调整为 12.66 元/股，

该次调整后的转股价格于 2022 年 6 月 1 日起开始生效。

    4、公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权益分派方案，以

实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股

派 2.6 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的

12.66 元/股调整为 12.40 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1

日起开始生效。

    5、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会审议通

过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》，同

意向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明

书》等相关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的

全部事宜。2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时

会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根

据《募集说明书》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，

董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为 8.76 元/股，修正
后的转股价格自 2024 年 4 月 22 日起生效。

    6、公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分派方案，以

实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股

派 0.9 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的

8.76 元/股调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30

日起开始生效。

    二、可转债转股价格向下修正条款

    根据《募集说明书》相关条款规定：

    （1）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公

司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可

实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公

司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日

内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调

整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按

调整后的转股价格和收盘价计算。

    （2）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信

息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转

股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转

股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股

申请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于不向下修正“万青转债”转股价格的具体说明

    截至 2024 年 12 月 30 日，公司股票已经出现在任意连续三十个

交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价

格的 80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。

    为维护全体投资者的利益，公司董事会决定此次不行使下修“万

青转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 31

日至 2025 年 6 月 30 日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修

正条款，亦不提出向下修正方案。请广大投资者注意投资风险。

    四、其他事项

    投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司于

2020 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系

电话 0791-88120789。

    特此公告。

                             江西万年青水泥股份有限公司

                                        董事会

                                    2024 年 12 月 31 日