中信建投证券股份有限公司
关于岳阳兴长石化股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（ 以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为岳
阳兴长石化股份有限公司 以下简称“岳阳兴长”或“公司”）2022 年度向特
定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对岳阳兴长 2022
年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，
具体核查情况及核查意见如下：
一、2022 年度向特定对象发行股票及相关股本变动情况
《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会出具的（
向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕2054 号），公司向包括控股
股东中国石化集团资产经营管理有限公司 以下简称“中石化资产公司”）在内
的 8 名特定对象发行人民币普通股（ A 股）61,616,251 股，新增股份已于 2024 年
1 月 16 日在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东中石化资产公司所认购的
股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让或上市交易，其他发行对象所认购的
股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易。
具体发行情况如下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数 股）
月）
1 中国石化集团资产经营管理有限公司 14,116,283 18
中节能 湖北）环保产业股权投资基金合伙企业
2 3,164,556 6
有限合伙）
国调战略性新兴产业投资基金 滁州）合伙企业
3 4,430,379 6
有限合伙）
4 鹏华基金管理有限公司 7,911,392 6
1
限售期
序号 发行对象名称 获配股数 股）
月）
5 汇添富基金管理股份有限公司 2,848,101 6
6 财通基金管理有限公司 7,278,481 6
7 诺德基金管理有限公司 12,151,898 6
8 济南汇正投资合伙企业 有限合伙） 9,715,161 6
合计 61,616,251 -
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
根据本次向特定对象发行股票认购对象出具的承诺函，中节能（ 湖北）环保
产业股权投资基金合伙企业（ 有限合伙）等 7 名认购对象承诺：自岳阳兴长本次
向特定对象发行股票上市之日起 6 个月内，不转让或委托他人管理本单位所认购
的股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，
未出现违反承诺的情形。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用
公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 16 日；
二）本次解除限售股份的数量为 47,499,968 股，占公司总股本的 12.85%；
三）本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名，共涉及 52 个证券账户；
四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
序 账户 所 持 限 售 股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数 股） 售数量 股）
中节能 湖北）
中节能 湖北）环保产业
环保产业股权投
1 股权投资基金合伙企业 1 3,164,556 3,164,556
资基金合伙企业
有限合伙）
有限合伙）
国调战略性新兴 诚通基金管理有限公司－
产业投资基金 国调战略性新兴产业投资
2 1 4,430,379 4,430,379
滁州）合伙企业 基金 滁州）合伙企业 有
有限合伙） 限合伙）
2
序 账户 所 持 限 售 股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数 股） 售数量 股）
鹏华基金管理有 全国社保基金五零三组合 6,645,569 6,645,569
3 2
限公司 全国社保基金四零四组合 1,265,823 1,265,823
中国建设银行股份有限公
司－汇添富沪深300指数 506,329 506,329
增强型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－汇添富中证500指数 506,329 506,329
增强型证券投资基金
汇添富基金－阳光人寿保
险股份有限公司－分红险
126,582 126,582
－汇添富基金－阳光人寿
2号单一资产管理计划
汇添富基金－申万宏源证
券有限公司－汇添富添富
126,582 126,582
牛251号单一资产管理计
汇添富基金管理 划
4 8
股份有限公司 汇添富基金－招银理财招
智合富1号 三年封闭）混
合类理财计划－汇添富基 189,874 189,874
金合富一号单一资产管理
计划
汇添富基金－中原证券股
份有限公司－汇添富－量
63,291 63,291
化添富牛2号单一资产管
理计划
汇添富基金管理股份有限
822,785 822,785
公司－社保基金1802组合
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金一五零二 506,329 506,329
组合
财通基金－国信证券股份
有限公司－财通基金玉泉 1,265,822 1,265,822
986号单一资产管理计划
财通基金-青岛聚融产业
投资有限公司-财通基金
569,620 569,620
聚融1号单一资产管理计
财通基金管理有 划
5 27
限公司 财通基金-中信证券股份
有限公司-财通基金玉泉
379,747 379,747
合富78号单一资产管理计
划
中国工商银行股份有限公
司－财通科技创新混合型 284,810 284,810
证券投资基金
3
序 账户 所 持 限 售 股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数 股） 售数量 股）
中国工商银行股份有限公
司-财通科创主题3年封闭
284,810 284,810
运作灵活配置混合型证券
投资基金
财通基金－何朝军－财通
基金愚笃1号单一资产管 158,228 158,228
理计划
财通基金－邱金兰－财通
基金愚笃8号单一资产管 126,582 126,582
理计划
财通基金-中英人寿保险
有限公司-传统保险产品-
126,582 126,582
财通基金中英人寿2号单
一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南
63,291 63,291
证券股份有限公司
财通基金－财通证券资管
财 琪 FOF1号单一资产管
理计划－财通基金玉泉合 63,291 63,291
富116号单一资产管理计
划
财通基金－浙商银行2023
年涌益增利尊享4号人民
币理财产品－财通基金浙 32,279 32,279
通定增量化对冲2号单一
资产管理计划
财通基金－中英人寿保险
有限公司－分红－个险分
63,291 63,291
红－财通基金中英人寿1
号单一资产管理计划
财通基金－何佳馨－财通
基金愚笃2号单一资产管 31,646 31,646
理计划
财通基金-海通证券股份
有限公司-财通基金君享 29,114 29,114
佳胜单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份
有限公司－财通基金君享 24,684 24,684
润熙单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－
启元量化2号集合资金信
21,519 21,519
托计划－财通基金启星2
号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财
通基金浙通定增量化对冲 18,988 18,988
3号集合资产管理计划
4
序 账户 所 持 限 售 股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数 股） 售数量 股）
财通基金－华泰证券股份
有限公司－财通基金君享 1,962,025 1,962,025
永熙单一资产管理计划
财通基金-吉祥人寿保险
股份有限公司-万能产品-
632,912 632,912
财通基金玉泉978号单一
资产管理计划
财通基金－中国华电集团
资本控股有限公司－财通
316,456 316,456
基金享盈1号单一资产管
理计划
财通基金-中国国际金融
股份有限公司-财通基金
316,456 316,456
玉泉添鑫2号单一资产管
理计划
财通基金－施巍坚－财通
基金天禧定增百策16号单 126,582 126,582
一资产管理计划
财通基金-光大银行-中国
126,582 126,582
银河证券股份有限公司
财通基金－盈阳资产盈创
一号私募证券投资基金－
63,291 63,291
财通基金天禧定增盈阳17
号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份
有限公司－财通基金天禧
63,291 63,291
定增56号单一资产管理计
划
财通基金－欢乐港湾长虹
1号私募证券投资基金－
63,291 63,291
财通基金玉泉1072号单一
资产管理计划
财通基金－北京人寿保险
股份有限公司－传统险－
63,291 63,291
财通基金玉泉1051号单一
资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份
有限公司－诺德基金浦江 5,253,165 5,253,165
120号单一资产管理计划
诺德基金－上海鼎赣投资
发展有限公司－诺德基金
诺德基金管理有 1,898,734 1,898,734
6 浦江660号单一资产管理 12
限公司
计划
诺德基金－江西中文传媒
蓝海国际投资有限公司－
1,265,822 1,265,822
诺德基金浦江1152号单一
资产管理计划
5
序 账户 所 持 限 售 股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数 股） 售数量 股）
诺德基金－浙商证券股份
有限公司－诺德基金浦江 822,785 822,785
1000号单一资产管理计划
诺德基金－益安富家16号
私募证券投资基金－诺德
632,911 632,911
基金浦江1246号单一资产
管理计划
诺德基金－弘业期货股份
有限公司－诺德基金浦江 632,911 632,911
1241号单一资产管理计划
诺德基金－春秋18号私募
证券投资基金－诺德基金
506,329 506,329
浦江1197号单一资产管理
计划
诺德基金－国泰君安证券
股份有限公司－诺德基金
443,038 443,038
浦江600号单一资产管理
计划
诺德基金－益安富家15号
私募证券投资基金－诺德
316,456 316,456
基金浦江1205号单一资产
管理计划
诺德基金－山东铁路发展
基金有限公司－诺德基金
265,823 265,823
浦江1199号单一资产管理
计划
诺德基金－长城证券股份
有限公司－诺德基金浦江 63,291 63,291
668号单一资产管理计划
诺德基金－光大银行－诺
德基金滨江拾贰号集合资 50,633 50,633
产管理计划
济南汇正投资合
济南汇正投资合伙企业
7 伙企业 有限合 1 9,715,161 9,715,161
有限合伙）
伙）
合计 52 47,499,968 47,499,968
注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规
定的限制转让情形。
四、本次解除限售后的股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
股） %） 股） 股） %）
一、有限售条件股份 70,547,251 19.08 -47,499,968 23,047,283 6.23
股权激励限售股 8,931,000 2.42 - 8,931,000 2.42
6
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
股） %） 股） 股） %）
首发后限售股 61,616,251 16.67 -47,499,968 14,116,283 3.82
二、无限售条件股份 299,150,255 80.92 47,499,968 346,650,223 93.77
三、股份总数 369,697,506 100.00 - 369,697,506 100.00
注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际
出具结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时
间符合（《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对
象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。
综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
以下无正文）
7
本页无正文，为（《中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ________________ ________________
蔡 子 李志强
中信建投证券股份有限公司
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（年（（（月（（（日
8