债券代码：148712                              债券简称：24天山K1


  关于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者
           公开发行科技创新公司债券（第一期）
          2024年第一次债券持有人会议决议的公告

    本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



天山材料股份有限公司公司债券持有人
    天山材料股份有限公司（简称“发行人”、“公司”，原公
司名称为新疆天山水泥股份有限公司）于2024年4月24日完成发
行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。公
司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东
大会，分别审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及
补偿方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的
议案》。根据发行人与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股
份”）签署的《减值补偿协议》的约定，发行人将以1元总价回购
中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份，并将
按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完
成后，发行人总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股，
注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元
人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。鉴于本次
减资规模未超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资
产的10%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《新疆天山水
                                 1
泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第一期）募集说明书》及《新疆天山水泥股份有限公司2024
年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等相
关规定，于2024年5月20日至2024年5月24日适用简化程序召开了
新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议，现将
会议召开情况及决议公告如下：
    一、债券基本情况
    （一）发行人名称：天山材料股份有限公司
    （二）债券代码：148712
    （三）债券简称：24 天山 K1
    （四）基本情况：
      1、债券名称：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专
业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）；
      2、债券期限：3年期固定利率债券；
      3、发行规模：人民币20亿元，债券余额20亿元；
      4、票面利率：2.38%；
      5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2024年4月24
日。本期债券的付息日期为2025年至2027年间每年的4月24日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每
次付息款项不另计利息）。
    二、召开会议的基本情况
    （一）会议名称：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向
专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一
次债券持有人会议

                             2
   （二）召集人：中信证券股份有限公司
   （三）债权登记日：2024年5月17日
   （四）召开时间：2024年5月20日至2024年5月24日
   （五）投票表决期间：2024年5月20日至2024年5月24日
   （六）召开地点：线上
   （七）召开方式：线上，按照简化程序召开
   （八）表决方式是否包含网络投票：否
   倘若债券持有人对所涉议案有异议的，应于本次会议投票
表决期间截止日前（即2024年5月24日前）以电子邮件或者邮
寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信证券
联系方式）。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统
的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工
作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公
告所涉意见及审议结果。
   （九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权
登记日2024年5月17日交易结束后，登记在册的本期债券持有人
均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理
人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代
表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他
人员。
   （十）中信证券联系方式
   邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
   联系人：闫嘉璇、彭雨竹
   联系电话：010-60837679
   邮编：100026

                            3
    邮箱：project_tsgf@citics.com


       三、会议审议事项
    议案1：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的
方案
    具体议案见《关于适用简化程序召开新疆天山水泥股份有限
公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2024年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于
2024年5月24日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据本期
债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完
毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：
    同意86.50%，反对0%，弃权13.50%
        通过
       四、律师见证情况
    本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证，北京
市嘉源律师事务所认为本次持有人会议的召集、召开程序，会
议召集人以及会议表决程序均符合有关法律、法规及规范性文
件以及《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆天
山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券
债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
       五、其他
       无。
       六、附件

                              4
    《关于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人
会议之法律意见书》
   以下为盖章页，无正文。




                            5
（以下无正文，为《关于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专

业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第一次债券持

有人会议决议的公告》之盖章页）




                                        中信证券股份有限公司



                                              年    月    日