证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2024-075



                     天山材料股份有限公司
             关于子公司开展应收账款资产证券化业务
                   并提供差额补足的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述
    天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9
日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司拟开
展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》。公司董事会同
意在不超过 40 亿元（含）人民币的额度范围内，公司及下属子公司
经营管理层全权办理与应收账款资产证券化业务相关的全部事宜，并
同意由公司或下属子公司作为专项计划的差额支付承诺人，按照专项
计划文件的要求，在出现任一基础资产现金流不足以支付专项计划费
用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额补足。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公
司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的公告》（公告编
号：2023-063）。
    现公司下属控股子公司浙江三狮南方新材料有限公司（以下简称
“三狮材料”）拟注册发行不超过 10 亿元（含）人民币的应收账款
资产证券化产品，具体发行金额以深圳证券交易所最终批准为准。三
狮材料将在取得深圳证券交易所出具的无异议函后发行，并对专项计
划资金不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券（包括优先 A
级资产支持证券及优先 B 级资产支持证券）持有人的应付预期收益和
全部未偿本金余额的差额部分承担差额支付义务。
    二、三狮材料基本情况
    公司名称：浙江三狮南方新材料有限公司
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：骆晓华
    统一社会信用代码：91330000MA27U01N5J
    成立日期：2015 年 12 月 11 日
    营业期限：2015 年 12 月 11 日至 2065 年 12 月 10 日
    注册资本：100,000 万元人民币
    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 5 幢
501 室
    经营范围：商品混凝土及其制品的研发、销售及技术推广服务，
新型建筑材料的研发，矿产品（不含专控）、建筑材料、化工产品（不
含危险化学品及易制毒化学品的销售，企业管理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三狮材料的股权结构：公司持有三狮材料 90%股权、浙江三狮集
团有限公司持有三狮材料 10%股权
    主要财务指标：
                                                   单位：人民币万元
    项 目     2023 年 12 月 31 日（经审计）    2024 年 6 月 30 日（未经审计）
  资产总额                       638,824.93                        578,806.80
  负债总额                       421,866.21                        361,164.51
  净资产                         216,958.72                        217,642.29
资产负债率                            66.04%                            62.40%
    项 目               2023 年度（经审计）        2024 年 1-6 月（未经审计）
  营业收入                       169,295.68                          51,968.75
  营业利润                         32,610.48                            683.07
  净利润                           32,617.39                            683.57
    三狮材料不是失信被执行人。
    三、专项计划基本情况
    （一）基础资产
    基础资产为三狮材料受让取得的其子公司对债务人享有的应收
账款债权及其附属权益（如有）。基础资产符合法律法规规定，权属
明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化。
    （二）交易结构
    由合格证券公司作为管理人成立专项计划，专项计划募集资金用
于向原始权益人三狮材料购买合格基础资产。
    在专项计划存续期间，资产服务机构为专项计划提供回收款归集、
基础资产管理服务及其他服务。基础资产产生的现金流最终将按约定
划入专项计划账户。
    三狮材料作为专项计划的差额支付承诺人，按照专项计划文件的
要求，在出现基础资产现金流不足以支付优先级资产支持证券(包括
优先 A 级资产支持证券及优先 B 级资产支持证券)本息的情况下进行
差额补足，具体以三狮材料届时正式签署的法律文件为准。
    （三）拟发行的资产支持证券情况
    1.发行规模：10 亿元（含）；
    2.发行期限：专项计划预计存续期限不超过 2 年（含）；
    3.发行利率：根据发行时的市场利率水平确定；
    4.本次发行的资产支持证券将分为优先 A 级资产支持证券、优先
B 级资产支持证券和次级资产支持证券，优先 A 级资产支持证券、优
先 B 级资产支持证券向符合法律法规规定的合格投资者销售，次级资
产支持证券由第三方合格投资者认购；
    5.优先 A 级资产支持证券、优先 B 级资产支持证券和次级资产支
持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求
进行调整；
    6.募集资金用途：拟用于偿还借款和补充营运资金等符合国家法
律法规及政策要求的企业经营活动；
    7.挂牌转让场所：专项计划成立后，拟在深圳证券交易所挂牌转
让。
    四、专项计划各方情况
    （一）管理人
    三狮材料本次开展应收账款资产证券化业务将由合格证券公司
作为管理人，设立专项计划发行资产支持证券。
    （二）差额支付承诺人
    三狮材料作为专项计划的差额支付承诺人，承诺在基础资产现金
流不足以支付优先级资产支持证券(包括优先 A 级资产支持证券及优
先 B 级资产支持证券)本息的情况下进行差额补足，具体以三狮材料
届时正式签署的法律文件为准。
    （三）原始权益人
    三狮材料作为专项计划的原始权益人，开展应收账款资产证券化
业务。
    （四）资产服务机构
    三狮材料作为资产服务机构为资产支持专项计划提供回收款归
集、基础资产管理服务及其他服务。三狮材料子公司及/或继承人协
助三狮材料为专项计划提供服务。
    五、差额支付承诺函的主要内容
    三狮材料向专项计划的计划管理人出具《资产支持专项计划差额
支付承诺函》，其主要内容如下：
    1.差额支付承诺：三狮材料向管理人（代表资产支持证券持有人）
承诺，自专项计划设立日（如《标准条款》所定义）起，若发生差额
支付启动事件，三狮材料对专项计划资金不足以支付专项计划费用和
优先级资产支持证券持有人的应付预期收益和全部未偿本金余额的
差额部分承担差额支付义务；
    2.差额补足承诺期间：三狮材料承诺按照专项计划的《标准条款》
《计划说明书》及本承诺函的规定，自本承诺函签署且专项计划设立
日起，在专项计划存续期间向管理人（代表优先级资产支持证券持有
人）履行差额支付义务直至专项计划费用全部支付完毕，且专项计划
优先级资产支持证券持有人的预期收益和未偿本金全部兑付完毕。
    六、董事会意见
    三狮材料设立专项计划开展资产证券化业务能够盘活存量资产、
提高资金使用效率，优化资产结构；原始权益人依据基础交易合同对
债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益作为专项计划的基础
资产收益稳定、整体风险较低；此外，原始权益人经营稳定、资信状
况良好，财务风险可控，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小
股东利益的情形。
    七、备查文件
    第八届董事会第二十六次会议决议
    特此公告。




                               天山材料股份有限公司董事会
                                     2024 年 9 月 26 日